主题：软件业的四世同堂：M,Y,G,F -- 张家兄弟

本来想发股海的，后来觉得也许科经能多招些砖头。

说白了，就是看好Microsoft, Facebook，不那么看好Google。Yahoo不考虑增长，只计算门户价值，跟新浪有些类比之处。

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软件业的四世同堂：Microsoft, Yahoo, Google, Facebook

四家公司代表软件业四个阶段。现在似乎到了重新衡量的时刻。

Microsoft

PC时代的王者，Windows/Office成就地位。互联网战役中取得的胜利可能只有IE打败Netscape一战。在大家眼里，Microsoft早已老朽，跟不上时代的节奏。

形势似乎有了变化。

Windows Vista失败，Windows 7重来。Live Search失败，Bing重来。Windows Mobile失败，Windows Phone 7重来。大家眼中的老牌公司似乎又有了新的活力。

Windows 7从舆论看评价很好，市场又正好跟经济周期，企业IT支出复苏重合，毋庸置疑是一个增长点。

Bing从我的体验觉得不错，产品本身不逊色于Google（如果不能说超越的话）。

运作有两方面，1）内容。跟传统媒体（报纸类付费内容），新媒体（社交类实时内容）的合作Bing都走在前面。后者Google很快跟上，前者Google比较抗拒；2）渠道。Bing即将为Yahoo提供搜索引擎，有可能会争夺AOL的合同。智能手机方面基于Windows Phone 7的就不说了，iPhone一定是会争夺的。

无论内容还是渠道，价值都将变的比以往更高一些。对Microsoft来说钱是小事，份额最重要。

我认为，Bing最少能整合一部分非Google的市场份额，而且有可能再夺取一些。没仔细研究过数据，有文章说Google目前占65%，Bing经过整合之后有可能达到30%。这至少不是一个可以被忽略的对手了。

智能手机操作系统，经过Research In Motion Blackberry, Apple iPhone，再加上最近Android的呼声，大家已经不把Windows Mobile计算在内了。Windows Phone 7的发布证明Microsoft什么时候是不可以被忽略的。Windows Phone 7的初步反响不错。

Windows Phone 7最重要的一点，是界面的改变。个人认为，Windows Phone 7是iPhone界面路线中最不同而又最优秀的。追随iPhone界面路线，是Microsoft正在摆脱Windows/Office包袱的一个强烈信号。

与此相关的，还有Outlook整合Facebook/Myspace功能，Office将开发基于云计算的网络版本。

Microsoft在改变自己来适应变化的世界。

Yahoo

互联网第一代的王者，搜索与分类，然后门户。正是这个门户之路，把搜索让给了Google。这怪不得什么人，谁当初也想不到仅仅一个搜索可以养出这么庞大的一个市场。

Yahoo不甘心，重新开发搜索，跟Google斗了几年，发现越斗越失败。最终决定交给Bing，用渠道换利润，实在是明智的选择。收入没少多少（分成88%），研发和营销开支却节省了。对抗Google的角度，两者合起来声势确实也壮大了不少。

这项交易使Yahoo可以坐享Bing的成功。那么失败呢？Bing再失败也比Yahoo自己强啊，而且我印象中Microsoft给Yahoo头几年是有保底的。

门户是Yahoo的核心资产。显示广告，Yahoo还是第一名。随经济复苏，我觉得这块应该前景不错。印象中汽车业，银行业都是显示广告的大客户，具体有多大影响就没研究过了。

除搜索之外，Yahoo还出售或关闭了一些部门，比如Hotjobs, Zimbra, Shopping API。看起来Yahoo当前的策略是开源节流，改善现金流。应该是一个价值型投资对象。我不会估值，这块就省了。

Google

互联网第二代的王者，把Yahoo以为饱和的搜索几乎做成了互联网的代名词。即使如此，毕竟没有保持一个速度无限生长的东西。Google需要新的增长点。

搜索方面，Bing是这么多年来最有力的一个对手。且不谈市场份额的消长，Bing已经破坏了且正在破坏着Google的生存环境，无论是内容还是渠道，都将比以前更难获得，要付出更多代价。Google Map预装iPhone用两周谈下来，预装iPhone 3G却用了6个月。

收购来的YouTube稳占视频网站头把交椅，但从盈利的角度现在只能说潜力很大。

Android是目前最有希望的新方向。据CEO最近的说法，全部厂商加起来一天出6万部Android手机。于是有人计算，一个季度就是5百40万部，而这速度还在快速增长。给个参考数据，iPhone上个季度出货8百70万部。

我的看法是Android手机由Motorola和Verizon对Moto Droid的大力推广而掀起热潮，接着Google Nexus One固然成功吸引眼球，但时机上的迫不及待大幅减小了下一个Moto Droid式推广的可能性。惯性还可以继续一段时间，但是多久就难讲了。小小的Palm不提，Research In Motion Blackberry, Microsoft Windows Phone 7都已经表明自己没有被淘汰。Intel跟Nokia联合发布的MeeGo同样是基于Linux的手机操作系统。

这个市场突然变得拥挤，Android的角色未必有起初看起来那么重要。

最新的动作当属Buzz。Buzz能否成功？看怎么说，以Google的号召力，Gmail的普及程度，Buzz先天条件很好。发布初期关于隐私问题引起的风波可以随时间慢慢消退。相比Android，粉丝们在这里的作用可以更大，毕竟免费表示支持比买一部手机要容易多了。

Buzz的问题是需要挑战Facebook。

每个新增长点都要面对强劲的对手（包括挑战Paypal的Checkout），Google能再次成功吗？粉丝的热情还没有消退，商业角度则似乎敌人在增加，朋友在减少。

Facebook

互联网第三代（或许）的王者。说实话社交网络我并不熟悉，极少使用。但这不妨碍我明白其流行程度。简单讲，Facebook近日刚刚超过Yahoo成为浏览人数第二的网站。超过第一名Google的日子我觉得也不会太遥远。事实上如果论流连时间，Facebook已经是第一了。

这是最直观的。相对间接但在我看来很重要的一个趋势在于各个网络相关应用的开发商们正在赶着加入跟社交网络的联系，F(acebook), T(witter)小图标是缺省配置，大多还有LinkedIn。

这意味着不久，你在工作学习生活，凡是跟网络有关的时候，都可以看见Facebook。我认为相对Google把用户活动集中在Gmail上的做法，这更符合趋势，更接近成功。

Facebook, Twitter, LinkedIn各有长处，是否能一起推动新一代互联网热潮呢？走着瞧吧。

声明：本文大多为主观看法，未必有数据支持。作者写文时持有MSFT和YHOO。

参考：（参考资料来源于Bing搜索）

Microsoft, Yahoo! Change Search Landscape

http://advertising.microsoft.com/search-alliance/microsoft-yahoo-change-search-landscape

Google/AOL Search Deal Ending, Big Interest In New Partnership

http://blog.searchenginewatch.com/100109-122448

Google Paying Apple More Than $100 Million Annually For iPhone Search Deal

http://gizmodo.com/5469872/google-paying-apple-more-than-100-million-annually-for-iphone-search-deal

Microsoft to pull Facebook, MySpace into Outlook

http://finance.yahoo.com/news/Microsoft-to-pull-Facebook-apf-3982089206.html?x=0&.v=3

Microsoft braces for major customer shift

http://uk.reuters.com/article/idUKN1643480920080519

The Ten Biggest Advertising Publishers On The Web

http://techcrunch.com/2010/02/08/ten-biggest-advertising-publishers-web-comscore

Monster Buys HotJobs From Yahoo For $225 Million

http://techcrunch.com/2010/02/03/yahoo-hotjobs-monster-225-million

Google: Android now shipping on 60,000 handsets per day

http://www.mobilecrunch.com/2010/02/16/google-now-shipping-60000-android-handsets-per-day

Google’s new commerce boss: 12 lessons

http://postcards.blogs.fortune.cnn.com/2010/02/17/googles-new-commerce-boss-10-lessons

Facebook passes Yahoo as No. 2 most visited site

http://sanjose.bizjournals.com/sanjose/stories/2010/02/15/daily69.html?ana=yfcpc