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主题:【原创】我们现在到哪儿了(中国篇) -- 大众河蟹
网上争论为什么中国政府不救市,我倒要反问一下,为什么中国政府要救市?
1,经济周期不以人的意志为转移,政府救不了。
2,中国股市证明是一棵歪瓜劣枣,为了长远利益,我们现在应该治市,而不是救市。
3,中国经济现在最常听到的一句话是:转型。我们的企业需要压力,有压力才有创新;有的时候优胜劣汰是残酷的,但又是必须的。野火烧不尽,春风吹又生。
4,中国能不能应付危机?太能了!社会主义,年轻,surviving指数很低(至少没到没车活不下去的地步),几乎家家有saving,另外世界上最能艰苦奋斗的人民,这就是中国应付危机的法宝,当然政府的能力也远非过去可比。
5,中国政府怀揣1万8千亿美元的储备,正恨不能世界上一地鸡毛呢。
具体到股市,
1,金融行业:2008银行业景气到顶了;经济要协调发展,银行业利润占了所有上市公司利润的40%多,显然是不可持续的;就像中石油的衰落,国家现在对中移动,国家电网的挤压,也会发生在银行业(集体上市的任务已经胜利完成了)。证卷行业陷入疯狂低端竞争;和美国投行们盈利模式崩溃情形类似,中国同行们也将面临传统生意无法支撑现在的畸形结构,问题是他们吃的太多干的奇少。保险业不是太懂,但象平安那样混业经营,银行不如招商,证卷不如中信,我看还是闪了吧。
2,房地产:大家都在说万科,我以为已经是昨天的故事。中国大规模城市化已经告一段落,象北京上海那样推倒重修的机会大概本世纪不会再发生了,其他大中小城市类似。有人说城市化进程不可能完,我以为下面以什么方式来进行,你我都不知道,没准粮价不停的上涨,大家都想娶农村老婆,要宅基地了呢。实在热衷房地产的,万科不如陆家嘴股票,陆家嘴股票不如陆家嘴的房子,陆家嘴房子不如静安寺,静安寺可能不如北外滩。中国房地产市场已经从增量市场转向存量市场,买生意不如直接hold最好的地段,要是价钱低点又能出租的就更好了。
3, 钢铁:没什么比年产5亿吨钢更令人信服周期顶点的到来了,虽然世界不至于回到废铜烂铁时代,但行业整合是免不了的。
4,能源:中国不是传统能源大国,如果要赌,宁可买国外便宜的多,质量好的多的公司,油,气,煤,铀挑选余地也大。唯一能期待的是长电的复盘,最好有个深幅补跌。
5,有色:去年的垃圾大本营,翻来翻去也找不出几家可心的公司,只有中铝还有点样子,等着港股进入5元区。
6,通讯:虽然还有增长余地,但中国人每月在上面花的钱已经不成比例的多了,实在想象不出能有什么爆炸性增长。
7,零售,汽车,航空,无一例外是烧钱的主,美国历史上倒闭的巨型零售连锁不计其数,赌下一个沃尔马的机会怕是很小。
未来几年真正能够安稳增长的只有农业,军工,基本建设。
农业:最近翻了翻,隆平高科已经和袁隆平没什么太大关系,登海种业投靠杜邦先锋集团才翻的盘,而杜邦先锋在美国则被MONSANTO压的喘不过气来,美国人这方面的强势可见一斑,这大概是支撑美元的稻草之一。在中国如何投资农业,专家们?
军工:也是没有标的,世界还相对太平,中国只研发,不生产,怎么会产生美国军工集团那样的巨无霸,所以只能矮子里面拔将军了。
基本建设:刚上市的三个火枪手,中铁,铁建,南车,被寄予厚望,未免有点势单力薄。
码了半天字,结论是:危机年代中国的survive指数很高,但发展确实撞到了天花板,我想我们只有两条路:
1,更加开放,借世界之力(智)发展中国。
2,创造出新的发展模式,至少象美国90年代半导体领军的信息科技一样,开拓新的发展空间;再次强烈呼吁,不惜一切代价推出创业板。
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🙂【原创】我们现在到哪儿了(中国篇)
🙂中国大规模的城市化才刚刚开始 大龄布衣 字134 2008-09-12 00:32:03
🙂北外滩暂时不行 葡萄 字0 2008-09-10 21:32:02
🙂那就改人民广场吧 大众河蟹 字30 2008-09-11 22:06:07
🙂工业用地也能暗渡陈仓 镐梓 字72 2008-09-10 23:55:30
🙂创智天地 葡萄 字0 2008-09-11 11:29:21
🙂八号桥还有漕河泾这些地方 镐梓 字24 2008-09-11 19:47:45
🙂差不多的地段拿地 葡萄 字0 2008-09-11 21:27:52