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　　至正二十八年(明洪武元年，1368年) 七月末，朱元璋的农民起义军至通州后，元顺帝妥欢帖木儿被迫放弃大都北走上都开平(今内蒙古多伦县西北)。

　　元廷北迁后，仍保存着完整的统治机构和相当的军事力量。当时，山西、甘肃方面有中书左丞相扩廓帖木儿所率10万大军，陕西方面有太尉李思齐、张良弼所率10余万大军，辽东方面有太尉纳哈出所率20万大军。丞相也速率军驻守永平路(今河北卢龙县)，也先布花驻守辽阳，云南仍然在梁王把匝拉瓦尔密控制之下，甘肃以西哈密、赤斤、火州、吐鲁番等地，青海、宁夏一带都还在元廷控制之下。其中有：哈密威武王忽纳史里，吐鲁番万户赛因帖木尔，火州王子哈散，柳城万户瓦赤剌，赤斤幽王亦怜真，沙州路阿鲁哥史里王子，青海方面有宁濮郡王附马章古，镇西武靖王卜纳拉伊，撒里畏兀儿地宁王包颜帖木尔，曲先答林元帅等各路军士。而且，北迁以后的蒙古政权仍占据着东起贝加尔湖、兴安岭山麓，西到天山，北至额尔齐斯河及叶尼塞河上游，南抵长城的大片领土。并且与东面的藩属国高丽，西面的蒙兀儿斯坦、中亚的帖木儿帝国等保持着联系。在这种形势下，诸将分别率领各自的兵马，在元顺帝（元惠宗）统一指挥下，力图恢复在全国的统治。

　　元廷北迁至上都开平不久，元顺帝妥欢帖木儿即命扩廓帖木儿率兵出雁门关，由保安州经居庸关进攻大都。明将徐达趁扩廓帖木儿出兵大都之机，率军突袭太原。扩廓帖木儿至保安州得到这一情报，马上还兵救太原。前锋上万骑兵与明军激战，不分胜负。扩廓帖木儿在城西安营扎寨欲与明军决战，扩廓帖木儿部下却暗投明军作内应，明军夜袭扩廓帖木儿军营，大败其军。扩廓帖木儿仅率十八骑北走大同，以后转战于山西、甘肃、陕西、宁夏等地。1369年(明洪武二年)五月，顺帝又命令丞相也速率万余骑兵出山西营于白河。通州明军守备力量薄弱，但由于明将曹良臣采取了虚张声势的战术，也速不明真情撤军，从而解除了元大军压境的威胁。同年八月，顺帝迁都达里泊(达赉湖)，命令脱列伯、孔兴以重兵攻大同，铺平收复大都的道路。明将李文忠率军出雁门关，在马邑(今山西马邑)与元军前锋恶战；明援军到达大同后，双方又激战，明军获胜，俘虏了脱列伯。包围大同城的孔兴得到这一情报后，撤兵走绥德。明军乘胜进军东胜州，至莽哥仓而还。

　　元顺帝迫于明大军武力威胁，再次迁都至应昌(今内蒙古克什克腾旗境内)。元顺帝撤出大都后组织过三次收复大都的斗争都以失败而告终，但始终没有放弃对明朝的进攻。陕西李思齐、张思道兵驻武功东川，与明军交战失败后，李思齐屯兵凤翔，遣将张德钦、穆薛飞等守卫关中，张思道、孔兴、脱列伯等驻兵鹿台守御奉元路(今陕西省西安市)。明将徐达、常遇春进兵陕西，元军或战死或投降或自杀。常遇春率军进攻凤翔，李思齐率部奔临洮。明军连续攻克陇州、秦州等地后，分兵进攻临洮、兰州，李思齐孤军无援降明。泾阳张思道得到这一情报后，遣部将张良臣守庆阳，自己则率军走宁夏与扩帖木儿会合。明将徐达军自临洮至泾州，与汤和所部会师，四面围攻庆阳城达3个多月。扩廓帖木儿派部将韩札尔进攻原州、泾州，自己亲自率军往永昌声援张良臣。韩札尔击败明军，进占原州、泾州。以后明将冯宗异率军自驿马关与韩札尔交战，韩札尔败走，明军回师。扩廓帖木儿乘此机会突袭兰州，兰州明军守城不出，双方僵持数月，后因明援军到达，扩廓帖木儿撤军驻守定西。

　　1370年，元惠宗（顺帝）妥欢帖木儿在应昌病逝。汗储爱猷识理答腊即位，为元昭宗，年号宣光。借此新旧交替之机，明太祖朱元璋集结优势兵力重点进攻元昭宗驻地应昌及陕甘宁一带扩廓帖木儿军队。明军兵分两路：西路军由大将徐达亲自率领，自潼关出西安，进兵定西；东路军由李文中率领，由北平（明朝已把元大都改称北平，意即"平定北方"）经万全，过野狐岭，直趋应昌。西路军大败扩廓帖木儿军于沈儿峪 (今甘肃定西县以北)，俘获元军将士8万余人，扩廓帖木儿仅与少数军士取道宁夏渡黄河北走和林哈剌和林(今蒙古国后杭爱省额尔德尼召北)。东路军也大获全胜，俘虏元昭宗之子麦德里巴勒（买的里八剌）及后妃、宫人、诸王家属等，元昭宗爱猷识理答腊也北走和林。

　　1372年 (洪武五年)春，朱元璋命大将徐达、李文忠、冯胜率军15万，兵分三路，北征蒙古。东路军在李文忠率领下，出居庸关，直取应昌。东路明军又经达口温、克鲁伦河、土拉河、斡儿浑河直到称海，和元军激战，明军失利，损失了曹良臣等几员骁将，兵败回师。冯胜所率西路军，出金兰到达兰州、扫林山(今甘肃省肃北县境)、亦集乃路(今内蒙古额济纳旗)，直到瓜州和沙州(今甘肃省敦煌市和安西县)，连续打败元军返回京城。中路军在徐达亲自率领下，出雁门关，在岭北与扩廓帖木儿、贺宗哲所率军队遭遇，明军大败，死伤数万人。这次对蒙古的大举用兵，明朝俘获甚微而死伤过重，特别是明军主力徐达所率中路军的损失最重。

　　1374年(洪武七年)，明将李文忠、蓝玉分别率兵进攻兴和、大宁、丰州。兴和守军将领脱因帖木儿弃城逃遁。大宁守军在宗王朵朵史里指挥下迎战，朵朵史里兵败身亡。明军乘胜追击元军至丰州，鲁王与司徒答俊海、平章巴都、知院忽都等战死。

　　自1368年以来明朝对蒙古的用兵，虽然把蒙古军队从陕、甘、宁一线赶走，但自身损失惨重，明军前后死伤40余万。所以，明太祖朱元璋深感平定北面蒙古不易，因而改变对蒙古大举用兵的方针，以战略防御为主，分别遣将在山西、北平等处练兵备边，防范蒙古南进。同年，遣还元昭宗之子麦德里巴勒，与蒙古议和，暂时休战（内蒙古社科院历史所《蒙古族通史》，民族出版社，2001年发行版）。[东方民族网站编辑］