主题：【原创】求砖头：我们为什么必须进行海外投资1：说明 -- wqnsihs

7、ＸＸ海外投资的可能领域

近年来，国际资本的流动方式开始主要以股权投资为主要模式，而政府间或国际金融组织的长期信贷产生的资本流动和通过投资，兴办实业、转让技术设备等投资方式产生的资本流动因为风险太大，资本流动性差而日渐萎缩。国际资本趋利壁险大趋势导致追求投资见效更快、期限长短更灵话，资本进退更自如的投资方式，而以各种基金为主要工具的股权投资就成了国际资本流动的主要形式。

前几年国内企业国际投资不理想，主要原因是大多采用兴办实业模式，把投资国当成单纯的原料供应地，导致矛盾冲突不断，从首钢在秘鲁铁矿投资的工潮到石油企业在非洲破坏环境引起的政治外交风波都是如此。XX海外投资一定避免重蹈覆辙。

所以ＸＸ海外投资一方面要保持对项目的控制，保证投资见效更快、期限长短更灵话，资本进退更自如，也要保证与被投资国的相关企业的产业链协同，保证其在合理分工下具有合理利益，同时以项目投资为先导或诱饵，组织国内制造业进行产品输出和服务输出，增加盈利项目，缩短投资回收期，减少投资风险。

（1）、投资和运营海外资源型项目，包括水利枢纽、电站、铁矿、铝土矿、铜矿、磷矿、钾矿、煤矿、铀矿、木材及橡胶等等，可以为国家经济发展提供资源保障，也同时扩大XX产业链的协同能力和持续发展能力。同时把一部分资源项目的初加工留在当地，把当地企业纳入我们的整个产业链中，形成利益共享，合作共赢，保证投资环境的稳定和具有再生能力。

（2）、投资和运营海外基础设施，包括电网、通讯网、供水网、油气管道、铁路、公路、空港和码头等等，可以扩大国家劳务输出和技术输出，也可以集成国内成套设备出口，并为资源开发投资提供支撑。同时为当地政府发展经济提供一个好的环境，保证我们在当地投资的持续竞争力。

（3）、通过收购兼并方式在欧美投资一些高新技术企业，获得必须的技术、管理经验和人才，同时打破非关税壁垒，进入这些市场。这样可以整合和升级国内目前过剩的制造能力。

（4）、物流业（船队；货运航空；集装箱运输）。

（5）、以上述项目投资为先导或诱饵，组织、协调和集成国内制造业成套设备出口，组织联合舰队，并以此为契机，渗透国内主要制造业，引导其产业升级和资源整合，提高国家的制造业竞争力，扩大我们的世界市场占有份额，这比单纯控制资源具有更大的战略价值。这也是打破非关税贸易壁垒的主要手段。

（6）、为支撑上述投资，必须通过兼并收购的方式投资金融行业（例如商业银行、保险、投资银行、期货交易（铜、石油、橡胶等重要战略物资和外汇的套期保值）、资产管理、产业基金、信托投资等等）。

（7）、地区：资源项目和基础设施项目拉美、非洲、中亚、东南亚、俄罗斯、澳大利亚；高新技术项目和金融业投资欧洲和北美。

8、ＸＸ海外投资可以选择的战略：制造业产业链整合

目前在世界范围内出现了生产能力过剩和结构调整，这使得产品加工层次低、以出口初级产品为主的国内制造业必须调整产业结构，提高对外资的吸引力和对技术的转化、创新能力。要提高资源型初级产品的技术含量，延长价值链长度，就必须提高在生产初级产品的基础上进行深加工的能力，这需要新的技术、设备。

ＸＸ在目前国内经济形势下，拥有一个极好的商业机会，就是通过对海外基础设施投资和自然资源开发项目投资，集成国内制造业，进行产品贸易和服务贸易。也即以项目投资为先导或诱饵，对国内制造业的产业链进行整合，通过开拓国外市场和并购国外高新技术企业，实现产业对接，培育新的产业链和产业集群，实现产业分工和产业转移，资本流动和技术转移，获得先进技术、管理经验、资本、市场、资源，弥补生产要素缺口，实现产业升级、技术进步、制度创新，使ＸＸ资源得到合理配置，成为国内制造业的资源整合组织者、动作协同领导者和国家走出去战略的重要执行者。

ＸＸ实行产业链整合战略，是因为在经济全球化背景下，我国加入WTO后，全面开放市场是大势所趋，同时产业链整合是提升区域国际经济竞争力的核心手段。实行产业链整合，既有利于XX优势产业的升级，拉动经济增长，又有利于推动被投资区域尽快走入国际市场，参与国际市场竞争。

ＸＸ在海外投资中实施产业链整合战略，ＸＸ总部就必须具有以下功能：

*.为集成或合作的制造业提供加工过的市场信息，金融服务（垫付、保买、订单预付等等），物流，商检，质检，通关，法律，担保，认证，宣传等等一揽子服务。

*.为集成或合作的制造业产业升级提供方向，组织研发和提供资助；为制造业的企业进行战略方向选择提供参考背景和建议，制定产业标准。

*.有能力集成制造业能力，进行成套设备出口和高附加值产品出口。

*.进行跨国经营，建立全球信息网络，掌握和控制市场动向。

*.通过并购和投资控股制造业，集成分散资源，实现资源共享，产生协同效应。

9、产业链整合对ＸＸ能力的要求

经过ＸＸ整合的海外投资联合舰队的竞争力的核心将是企业集群的协同效应，实现资源共享和系统竞争。合作公司之间能够进行较为紧密的合作，各个合作伙伴在自己分工负责的领域内，可以为其它伙伴提供好的业务支持，通过协作和分工，成员能够从团体中获得资金、技术、原材料、上游产品、金融服务、销售等多种支持。这对于企业的发展是非常有利的。

合作成员彼此在信息、采购、制造、研发、行销、财务等功能上分工协作。当准备海外投资时，ＸＸ总部要负责提供充分的征信调查、投资风险评估和长期融资；相关合作者负责提供详细的原料、产品、销售网络、技术等市场情报。

由于这种整合需要ＸＸ总部具有很多功能，包括贸易功能、信息功能、金融功能、项目协调功能、物流功能等，但其各种业务中最核心的是中介功能。例如在电站、通讯、化工成套设备、资源开发等建设项目中，需要拥有遍及全球、涉及各个领域的经营网络，能够及时准确地掌握市场供求变化 ，将这些信息提供给成员企业 , 指导它们生产，并且利用庞大的贸易网络帮助企业出口产品、采购原材料以及选择引进技术，利用信息和渠道优势促进了进出口业务的发展。

同时ＸＸ不仅要建设先进的信息系统与高效的商业流通体系，并且要向成员制造业提供融资、债务保证等专业化与组织能力支持。这种业务模式的投资的带动倍数一般在 9-10 倍，即1 亿资金能够带来近 10 亿的总投资，这种投资是具有相当大的放大效应。使ＸＸ实际成为中国扩张海外市场的先头部队，以其综合、全面性和系列化的服务功能 , 成为成员企业真正需要的解决方案的提供者，使ＸＸ不仅仅是业务领域的多样化，而是业务领域的整合, 服务功能的综合、解决方案的综合。

由于有需求，这样ＸＸ就有了一个新的业务增长点，即和制造业有关的服务业，例如包括进出口、运输及仓储、贸易融资、保险、认证及测试、研究及开发、产品设计、市场研究及推广等。

所以ＸＸ总部应提供以下几种类型的信息：*.市场趋势信息；*.产品供需信息；*.技术方向信息；*.金融变动信息。

所以ＸＸ总部应提供以下几种类型的市场经验：*.企业包装和推销经验；*.国际贸易惯例；*.讨价还价经验；*.采购眼光和评估经验；*.法律、会计、保险、商检、通关、索赔等等经验。

所以ＸＸ总部应提供以下几种类型的通道：*.市场网络（供应商和客户）；*.物流网络；*.清算网络；*.贸易保障网络（反欺诈、知识产权保护、倾销应诉等等法律服务）。

如果ＸＸ在海外投资采取这样的战略，主要需要研究金融技术 FT、信息技术 IT、物流技术 LT 、市场营销技术 MT 。

　 FT ( Financial Technology )财务技术：包括私人股份投资、企业并购、资产管理、融资和租赁。

IT （Information Technology）信息技术，包括信息管理服务 , 例如对成员企业的信息平台进行ASP管理；信息外包服务，例如对成员企业的物流和信息集中采购配送；信息租赁服务， 例如租赁数据中心等等。

LT ( Logistics Technology )物流技术，包括利用SCM技术，将物流分销商原来的一对多的局面变成了一对一的情况 , 集中配送保证批量提高了送货规模 , 降低运输成本。SCM技术使供应链上企业成为整体，回收资金有保障而高效，增加用于产品开发和市场营销的时间，降低了库存 , 有利于销售管理和库存管理。LT将促进物流现代化，融订货、流通加工、保险和保管等服务于一体的现代物流业的发展。如将物流和配销业务有机结合起来，可以提高制造企业和销售企业的运营效率。

　MT ( Marketing Technology )市场营销技术 ，包括控制市场标准和品牌管理经验 ,参与成员企业生产、营销推广、销售以及交货的全过程，提高按国际惯例履约的能力 ,提升产品的品牌价值。

以上“FILM”技术之间并不是相互独立的 , 往往物流技术中就渗透了信息技术和金融技术的支持 , 市场营销技术中离不开物流技术和信息技术的帮助 , 它们之间是相互融合、相互支持的关系。