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主题:【原创】整体交易3篇之1---孤立交易是最盲目的. -- JACK船长
家园博客 【原创】整体交易3篇之1---孤立交易是最盲目的.

看过我写的书《整体交易-股指期货这样玩》的读者,问的最多的一个问题,就是沙盘里那些数是怎么算出来的?虽然沙盘数据的测算是关键技术之一,但这只是整体交易中的一小部分,也不是最重要的部分。按照他们的重要程度排序,依次是整体交易的概念,周延模式,量子沙盘定位技术,其中定位技术的实际作用远不如前二者更有价值。

整体交易相对的是孤立交易局部交易。我们如果只从“交易系统”的方面去区分,孤立交易是“没有系统”;局部交易是原始的、片面的系统,表现在交易信号的生发上,它只是在交易中临时发出信号,不能提前发出,而且一次只能发出一笔交易的一个信号(至少从公开了的系统来看是这样的)。

所以,局部交易只能在交易的丛林里迷茫地摸索,局限、片面,不能从森林上空看到交易的整体和全局。

相反,整体交易可以在交易开始前就发出明确的信号,而且不是片面、局部的一个,是一组信号,是整体、全局的最近情境中的所有、完备、周延的信号和策略。这是突破旧系统的局限的方法系统,是开创性的东西,不过读者没有看出这一点,而是把它和国外“先进的”局部交易、旧系统相提并论。

我们建立的整体交易理论是破旧立新的、开创性的系统方法,立足点凌驾于一切旧系统之上(至少对已公开的旧系统而言如此)。所以,我说过,“最先进的,早已不在国外了。”

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首先,我们先来说一下孤立交易

孤立交易一般是没入门的新手,东一榔头、西一棒槌的没有体系、没有头脑的交易。比如一个新手,看到一个品种以为机会来了可以赚钱,就没有理由地去交易,或者理由很不充分地去交易。他的这一笔交易和下一笔交易之间的联系是很稀薄的,或者几乎没有联系,从这个意义上说他是孤立的交易。

比如下图,一个新手往往学了几天技术分析,看到这只股票放量拉升,就立刻追涨买入,认为自己买入股票后,马上能坐上轿子,股票会继续涨。当高位买入后,收盘才发现股票价格在尾盘滑落,将拉升的一段幅度全部吞噬。结果是当日买入被套,只能寄希望于第二天的运气了!

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交易在每个人眼里都是不一样的。就像世界在每个人眼里不一样那样。每个人只看到自己想要看到和能够看到的东西,个体之间的差异比较大。这就是我们所强调的“情境”的意思。

不管你是怎么看的,按照你所看到的,把交易的结果做成逐步增长的,就算是猫抓到了老鼠。

孤立交易把每一笔交易都孤立看待,交易之间都相互独立,互不牵绊。一笔是一笔。孤立交易的实质是,用入市点到止损点之间的空间(入损)去包容判断和设计的误差,以赢取从入市点到赢利目标的利润空间(入赢)。

成功的交易,就是入市交易后,价格走势首先触及到赢利目标,而没有首先触及到止损限。入损空间的宽窄实际上表示了对预测和设计的精细度的包容量。这一点涉及到宽窄巷子的选择问题。

宽止损的交易比窄止损的交易更容易做成功,因为它包容性强,容错性强,大肚能容。相反,窄止损的交易就要求很高的精确度,难度大一点。在宽止损包容的空间和时间里,价格更有机会先触及赢利目标,使交易成功。这和市场的“正常波动”有关。市场的波动帮助我们做成交易。

以上说的是孤立交易的实质

现实中,在国内孤立交易人群中,人们借助工具比较多的是蜡烛图,有一本书叫《日本蜡烛图技术》,史蒂夫·尼森 著,丁圣元翻译的。如下图:

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许多初学者看过此书,如获至宝,以为从此掌握了交易的密码,可以依靠这一技术赚钱了。这主要还是因为新手知识结构不足和交易经验缺乏的缘故。另外丁圣元在翻译中也没有提示这本书的局限和适用范围,反而有夸大蜡烛图作用的成分。

蜡烛线的价值,在于两点。

一是它本身是一种记录价格的方法,

二是它对于价格形态的观察、研判,形成了一种分析方法。

但要注意的是,这不是一种新的分析方法,它实际上就是形态分析,只是改换了一些形式,因为记录浓缩了价格运动的形态,特别是和tick图或连线图比较的时候。和美式棒线相比,差别不大。

可以说,蜡烛线的形态分析是传统形态分析的另一种形式,同时可能在某些方面丰富了形态分析的内容。不能把它看成一种全新的分析方法,也不要夸大它的难度。蜡烛线记录价格的作用,比它分析价格的作用要大得多。

如果说,传统的图表形态分析关注的是价格流水的某个波浪的话,蜡烛线的分析,关注的是更零散的形态和更局部的浪花,它的实际作用类似安慰剂,不会比安慰剂具有更多成分。蜡烛线就是这样一种技术,告诉你它有作用,你交易起来就会有信心。可能获得赢利的效果。

举个例如,下图所示:这只股票的蜡烛图,在前期高点附近出现两根倒锤头的阴线,按照那本书中的说法,就是顶部形态要形成了,应该赶快跑路。

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可实际情况呢,如果你仔细分析一下这个股票的整体形态,从22元附近的上升波段,刚刚走了一小步,未来的涨势还比较确定而漫长。

所以,新手们要在头脑中树立这样一个概念:蜡烛图的技术探测的是细碎的浪花,要跟形态分析结合起来才有用,才能去探测价格的某一个波浪。单一的应用蜡烛图技术,就是只见树木不见森林了,这是孤立交易者最容易犯的错误。

孤立交易,是每一个入场的新手必须经历的过程和体验,是追逐浪花的体验,是最盲目的一段时期。当他们发生亏损了,被套了,现实的境况才能逼迫他们去寻找新的盈利方法。不过,那也要看他们的主观意识和造化了!仍然有许多人,交易股票多年,还停留在这一阶段。

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