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主题:七月回顾及八月预期 -- 今生不再

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家园 还是资源为王

周期性行业明显已经偏低了,按照市盈率计算,目前一年期定期两点,对应市盈率五十倍,那个有点夸张,考虑当前余额宝等理财产品基本都是宣传百分之五年化收益率,那就按照这个计算,一块钱年收益可以撑起二十块钱股价,考虑长远发展及涨价预期,25-30倍也可以接受,世界格局正发生前所未有的巨大变革,下一步能源材料消耗会急速加剧,铜的供不应求局面很可能超过之前任何时期,降价很难,琢磨一下,中国发展三十年,中国买什么,什么疯涨,现在中国是要把我们发展的这一套推广出去,打个比方,原先非洲黑哥们住茅草屋,现在我们给他们修好路,修码头,修房子,那样他们才能跟我们买车子,买衣服,没钱么?我们给你们修厂,拿资源换,中国这些年的城镇化所带来的巨变70后80后应该都有感觉,同样的事情正在全世界各地同时上演,当年是全世界一半资源撑起了米妖奢侈的生活,现在拼命发展生产力,中国过上当年米妖这种日子的人可能已经达到美国人口总数了,也就是说部分中国人加部分美国人,已经消耗掉全世界当年所有的资源,其他人基本上都是靠增加的产能过日子,那这个里面能够提升的空间有多大?供给侧改革,一部分是行政竞争导致的重置,一部分是企业竞争导致,还有一部分是工艺及环保需要淘汰,这个过程一定是痛苦的,很多因厂而兴因矿而兴的城镇就此没落,但是加强了国有大企业的话语权后,国家增加了控制力,不仅是价格,还有标准,虽然国家会尽力避免涨价因素对经济的负面影响,但是滥发货币的后果一定会在通货膨胀上体现,这种卖资源的企业,除非出现通缩或者经济危机,不然收益一定是递增的,而收益终究会在股价上有所体现,我维持江铜三年内到35-40一线的预测。

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