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主题:大小通杀 -- 本嘉明

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家园 贸易战来真的了?

不到7月6号,谁都不敢说唐纳怆还能反覆多少次。我们就按到那天真打起来了来演绎。

(一)

中国对美出口,重要不重要?

非常重要。我曾说过,由于人民币超发过甚,导致房价虚高,整个经济体如同是一个已经过热到临界温度的核反应堆,现在无法让这个反应堆停下来(房价不能大跌),只能往堆壳上不断浇水冷却。这个水,就是各种“正现金流”,包括中国的贸易顺差,资本项目下购买外国债券后的年收益等等。

同时,由于出口良好,中国政府不但在2017年超额完成GDP增速(计划6.5%,实际完成6.9%),而且有底气“去杠杆化”,逐步收紧信贷,从而挽救银行业------病去如抽丝,慢慢地有序地降低超发的危害。

第三,中国对美出口,在大头领域(手机,机电等等)来说,利润率还是不错的,毕竟美国市场大消化能力大。而且中国各项工业技术的进步,主要就是瞄准美国追赶美国,对美贸易的活跃,使得不管是在华的中资企业还是美资企业,都能迅速模仿/接收美国本土技术,尽快在中国把技术“本地化”。

6月19日,中国A股市场这一跌,充分说明了,中美贸易关系出现真实的“不确定性”后,中国的投资者们是怎么看这件事的。

打这一仗,中国没有必胜的把握,也不应该有“速胜”的幻想,整个过程一定非常险。但沧海横流,方见英雄本色。很好打的仗,打赢了威信也未必能建立;不好打的仗,就算打花花了,老百姓也能理解。

(二)

美国打这一仗,有“四必败”:

一,假如发展成“长期对峙”,拖了个一年半载,中国经济体“过冬吃积蓄”,能不能熬住?如果能,那么美国市场上缺吃少穿,能不能熬住?我认为中国容易熬住,美国不容易熬住,时间一长,美国人民冷静下来,会造反。

二,美国对中,加拿大,日本,欧洲各国等等,同时开火,给了中国很大的“统一战线”机会。本来中国是遭到美,日,欧同时抵制的,但目前被美国摁住的各国,会在一定程度上抱团取暖。

三,压制中国,已经是美国士大夫阶层的共识,是未来几十年里不变的国策。但中国幸运的是,这个国策目前由唐纳怆来解读/发挥。唐纳怆的经济观念非常老旧,在国务上连打麻将的规矩都不大懂,就敢坐下乱出牌,他在“专业”上,是半吊子;在“政治”上,又极其不可靠。所谓“唐纳怆的不可预测性”,既是一个神秘武器,也是他的致命伤。我们判断此前任何一个美国总统,至少知道他在政治上,是把美国利益放在第一位的;但对唐纳怆,我判断他从来没有把美国利益放在第一位过,他的“第一位”,就是他自己,他家族的利益。一个总统,是“莫斯科的人”,美国国家利益的监守自盗者,一个叛徒和工贼,美国焉能不败?

四,赵姨为什么输了大选?因为她太轻敌。为什么轻敌?因为在上流社会,这个小圈子里,唐纳怆到底是个什么货色,赵老爷们清楚他的底细,他根本不配当美国总统。结果大跌眼镜,唐纳怆当选了,这又是怎么了?简单说,就是在美国,有略低于1/2的选民(唐纳怆获得的直选票数,略低于1/2),处在绝望的情绪里,病急乱投医。一个“一超”大国是什么概念?就是只要是这个国家的公民,不管是在美国开出租的搬行李的,他跑出国境一亮护照绿卡,就人五人六,别人就留哈喇子,这个国家和所有的国民,在外有自信有底气,有刻意的谦卑,这才配叫“超哥”。唐纳怆能够当选,不是赵姨输了,不是美国两党人才济济的建制派精英输了,而是美国输了,美国已经不复有这种气质,这种自信。

(三)

中国打这一仗,有“三必胜”。

一,社会面貌的迅速转型。这一条伸展开来,可以写很多很多,什么物联网啊无现金社会啊。我举两个例子,一,目前在机电五金产品的出口制造行业,由于各种原因大批小厂关停,大厂根本来不及赶工,同时在这些还在运转的大厂里,你找不到30岁以下的工人,因为小兄弟们不愿意干,作孽50几岁的厂长开始去听讲座进修“自动化概论”,将来工厂唯一的出路,就是半自动化,再到“全面自动化”,富士康很可能成为中国最大的工业机器人供应商。第二,现在在上海,很多新楼盘里有这种房型,就是没厨房的,你信不信?道理很简单,建商在小区里配套一个食堂,卫生便宜好吃,大家直接享受大学老师的待遇。加上“互联网+”,要是食堂吃腻了,偶尔点个私房菜啥的,网购,平台接单后转给最近的小超市小饭店,2小时内保证送到。这个大趋势,就是“家庭生活的公共化,随后是集约化”,家家户户自己做饭,本来是个“私密”的事,现在观念转变了,可以“晒”了,自然而然就过渡到“集约化”,把灶头外包了事。同样的,开私家车是个“私密”的事,可以“晒”了,自然就是滴滴;自己银行有多少存款是个“私密”的事,可以“晒”给马爸爸看看,自然就有“余额宝”。这种全社会整体性的转变,带来巨大的“崭新需求”和“资源闪电式迁移”,美国人不许中国往美国“倾倒”商品,那么工厂自然萎缩一批也未必是坏事,普工年轻人可以去做物流,送快递,造机器人。受教育程度高的可以去搞网上销售,商业推广,广告设计,文化娱乐等等。所以,这第一条我不感谢领导,这个跟领导有关系,但没领导太大的事儿。有了这一条,中国经济,再怎么走,也是有出路的,无非山高路险,一路艰辛罢了。

二,“1984”化,就是以大数据绵密地管理国民。这种管理,使得中国不必“全民拥枪”,也能拥有极好的治理成绩。所以第二,我还是不感谢领导,要谢先谢张学友,奋不顾身勇钓通缉犯。

三,更社会主义。很多人批评“修仙”,我个人相信两点,一,习老总不是为了自己坐一辈子,当然未来想法也可能变;二,习老总向毛泽东思想有部分回归,不是错事。一个国家的进步,归根结底要靠人民,那么用哪条路线来激励人民?是“效率优先,优待能人”(资本主义市场经济),还是“公平优先,先考虑大多数”?这要有个基本法。我的看法,只要社会的技术进步到一个层次了,迷信愚昧的东西(比如一些宗教)站不住脚了,这两个里任取一个都OK,因为人民不会再走极端,会一个为主一个为辅,两头兼顾。但我们要果断地确定一个主流,不要犹豫不要两边游击,不要自我分裂,最惨就是美国这个大号台湾,一半人骂另一半人。目前形势很清楚,就是“更社会主义”了,那就行,按这个办,大家有一份力尽一份力。既然中国走这条路了,那就是跟美国分道扬镳,我前面说了,其实中国跟美国做生意,蛮赚的,那美国凭什么还让你继续“吃着我的饭,骂着我的娘”?贸易战一定会打的嘛,一定会跟你斤斤计较的嘛。中国要有这个骨气,顶多我不吃你这口红烧肉,该怎么走还怎么走,你也不配来管教我。难道为了一口肉,永远被你牵着走?

说实话,这碗红烧肉,很多人舍不得放手,生怕“红烧肉一跑,地动山摇”,这个要不得。红烧肉跑了,无非吃糠咽菜,老百姓活得下去,要是人民活不下去了(或者你们不敢相信人民居然还能活下去),糠啊菜啊没毛病,是你们这些“总管理员”失职,合着有红烧肉你就高高兴兴当这个官儿青史留名,没红烧肉了就没头苍蝇干不下去了,那我们要你干什么呀?我们有请二师兄坐在堂上算鸟!

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