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主题:【原创】老拙实盘104 老拙实盘2019年三季度报告 -- 老拙

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家园 【原创】老拙实盘104 老拙实盘2019年三季度报告

基本面中长线实盘投资组合

相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

资产情况:

起始日期:2007年10月1日起始金额:人民币400,000元,港币920,000元。折合港币1,332,000元。

2012年10月结算,赎回本金人民币69,913元。账户本金:人民币40161元,港币920000元。按起始日期人民币折港币汇率为1.03计算,折合本金为:人民币933,365元或港币961,365元。

2013年10月结算,赎回本金人民币89,402元,账户结存本金人民币843,963元。

2014年10月结算,赎回本金人民币22,000元,账户结存本金人民币821,963元。

2015年1月,赎回本金人民币17,272元,账户结存本金人民币804,691元。

2015年10月结算,赎回本金人民币29,975元,账户结存本金人民币774,716元。

2016年10月结算,赎回本金人民币83,804元,账户结存本金人民币690,912元。

2017年10月结算,赎回本金人民币19,700元,账户结存本金人民币671,212元。

2018年10月结算,赎回本金人民币19,376元,账户结存本金人民币651,836元。

截止到2019年9月27日收盘,账户资产情况为:

人民币总资产1,741,306元,其中股票市值1,718,003元,现金23,303元,融资155,763元。净资产1,585,542元。折合单位净值2.434元(上年末单位实盘净值2.463元)。

自实盘建立以来,以人民币计算的浮动盈亏为143%;期间沪深300涨幅-31%(5580.81-3852.65),实盘净值跑赢沪深300指数174个百分点。

今年以来,实盘净值下降1.17%,沪深300上涨27.97%,实盘净值跑输沪深300指数29个百分点。

持股情况:

点看全图

(上图:2019年6月末持股)

点看全图

(上图:2019年9月末持股情况)

本期操作:

三季度国常会推出一系列银行让利支持实体经济的政策,同时展开利率市场化操作,考虑到这些举措将进一步降低银行息差,对银行业是比较长期的利空因素。因此,决心清仓农业银行。

同时,由于全球(包括国内)市场进入降息周期,是对银行业的又一不利因素,但却是对地产和股市的有利因素。因此,决定换股持仓万科、金地和券商ETF。

万科半年报,营业收入同比增长31.47%,净利润同比增长29.79%。2018年每股分红1.02元,预计2019年每股分红1.2元,目前股息率4.6%。

金地半年报,营业收入同比增长48.78%,净利润同比增长51.65%。2018年每股分红0.6元,预计2019年每股分红0.7元以上,目前股息率6%。

尽管目前对房地产进行调控,但分析认为,其结果将是一轮地产业的供给侧改革,有利于资源向头部企业集中。比如,万科最近一期的5年期企业债利率只有3.55%。

尽管都是不受待见的行业,但地产行业的万科和金地与银行业的农行比较,营业收入、净利润的增长都要高很多,而且股息率也大体相当。因此反复考虑后,还是决定换仓万科和金地。

券商ETF少量持有,逢低逐步买入,逢高逐步卖出,波段操作。

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