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主题：【原创】终端为王（1） -- 一条溺水的鱼
家园 【原创】终端为王（1） 早几个月，给国内某电信运营商做了一个咨询项目。
当时是在跟一位该运营商某省分公司的老板吃饭时聊起来的，该老板听我胡吹乱侃了一通之后，似乎有些感悟，就建议我把这个话题深入一下，给他们做个咨询项目：众所周知，运营商财大气粗，随便抖落几根毫毛都够咱们喝一壶的；而咨询项目又是最好骗钱的，把各处的资料摘抄汇总，弄些似是而非、似非而是、左讲也讲得通右讲也讲得通其实狗屁不通的结论就可以赚来数以百万千万计的银子——这等好事当然不能放过，我立马答应下来，又在饭局上立逼着该老板马上招来主管副总，当即就定了调子，轰轰烈烈的把项目启动起来。
项目的具体内容，属于商业机密，恕我在这里不方便细述。不过，这个项目做下来，与几位行业专家、博士、高工等等交流的过程中，我自己倒是对行业生态的理解深入了一层，在这里愿意把我的粗浅想法跟大家分享一下，以供各位方家批评。
其实，对所谓行业生态的一个基本认识，都在标题的两个字（西河计数法）里了：终端为王。
如果我们把目光稍微放宽一点，观察一下整个泛IT行业（包括基础IT、通讯、互联网等等）数十年来的发展历程，不难得出一个结论。这个结论就是，整个IT行业的发展史，是由一波一波的创新浪潮推动的，用咱们中国人的一句老话来讲，就是各领风骚数百年——不，准确的说，各领风骚十数年。
我们的咨询报告中，对上述周期律有一些具体的分析，这里我就不引用了。而且我又是非常懒的一个人，要我花上几千字来描述这个历程，实在要命。为了简明扼要的说明以上观点，我就偷懒引述一下摩根斯坦利09年移动互联网分析报告中的一些内容吧：
[提示：原图站已失效]
从上图中我们看到，摩根斯坦利对技术发展周期的分析与我们非常接近，虽然他们没有提及通讯行业。
实际上，通讯运营商同样要经历这样的周期律。
早期的通讯运营商，业务范畴是非常单纯的，其发展历程，可以用最简单的话来概括：固话通讯－>固定数据业务－>移动通讯->移动数据业务。在这个过程中，通讯运营商聪明的构筑出了一个完整价值链，或者说行业生态圈。所有的运营商都不甘于“通信”的传统定位，而是力争成为综合的信息服务商。请看下图：
[提示：原图站已失效]
这是NTT Docomo对其非常成功的i-mode价值链的描述。这个描述代表了运营商的一贯目标：运营商居于价值链或者说生态圈的核心位置，而终端、平台、内容提供商们众星拱月般围绕在核心周围。这个价值链的基本逻辑是成立的：因为运营商拥有网络、用户以及收费通道。核心资源在握，运营商觉得生态圈的模式坚不可摧，千秋万代一桶浆糊。
可惜，运营商的美梦即便成真，也未免太过短暂。这个看似无懈可击的模式，因为一个人、一个产品、一家公司，而出现了明显的裂痕。
眼尖的同学们一定知道我在说谁、什么产品、哪家公司。2007年，一个总是穿着黑色高领套头衫牛仔裤和New Balance慢跑鞋的家伙跳上讲台，宣布苹果，这个浴火重生的公司，重新发明了手机。
太晚了...明天再继续。
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 时过境迁，终端现在要让位于大数据为王了 手机产业基本上回到了苹果手机出现之前的格局，几个巨头靠升级硬件内存尺寸，每年的重头戏都放在市场投入上了。
随便预测一下，三星的自己的操作系统可能在韩国内成功，在国际市场上就是另一回事了，安卓的生态系统与app不是一两年可能复制的。
华为，联想，小米将成为世界低端智能手机的巨头，而且在谷歌play之外的土鳖安卓生态系统发育成熟，只要有德高望重的厂商出头接下appstore，类似亚马逊那样另立山头是很简单的事。为什么要德高望重，安全考虑就是市场效应。
三星，LG，亚马逊将进入出手机外其他智能产品的领域，IoT等将在下两年有长足发展，无非是因为低端中国厂商的压力逼的这些中高端厂商寻找下一个买点，而可恶的苹果这几年偏偏什么新奇的产品也不开发，摆明了让手机市场进入恶性杀价时期。
苹果在手机上不作为的原因，大概与苹果在平板上一枝独秀有关。现在苹果的平板与手提电脑正在蚕食微软的地盘，苹果赚的手软的同时并不急于进入新产品领域。不过有消息说汽车业的智能移动终端出现了苹果的影子。
如果一定要预测一下的话，汽车平面显示的终端化，应该更接近与平板而不是手机，那么很可能苹果的胜面比安卓的深算大一些。但是还要看发展，毕竟直到现在也没有人能解释的清为什么苹果平板比安卓平板更受欢迎，而没有重复手机上安卓的成功。
不论如何，终端再先进，不论谁赢，最后都是为大数据铺路，在移动终端这个平台上，谁的app受欢迎，谁就垄断了数据流，谁垄断了数据谁就垄断了未来的移动生态系统。这个问题的关键性在脸书最近一百多个亿收购watsup上反映的最猴急，也许几年后，这些做终端的最后发现都在为马化腾打工一样。三星，moto都在为谷歌做嫁衣裳。
反过来说，苹果如果未来在汽车移动终端取得比谷歌安卓更多的成功，肯定也是因为苹果愿意与汽车制造商共享数据流的幕后交易之故。
家园 平板和手机 手机现在是大多数人的生活必需品。对于生活必需品，价格是关键因素。从满足生活基本需求的角度看，低价安卓手机的性价比苹果手机高出太多（诺基亚是输在塞班的“性能”上）。这也是功能手机销量仍然居高不下的原因。只是随着科技的发展以及消费能力的提高，手机的“智能”部分逐渐成为更多人的生活必需，功能手机所占比例会越来越低。
平板仍然属于（广义）奢侈品的概念，似乎也没有成为生活必需品的迹象。对于奢侈品，价格并不像生活必需品那么敏感，所以安卓平板对苹果平板并没有像安卓手机对苹果手机那样的性价比优势。
- 复 平板和手机
家园 低价安卓的出路不是在中国 中国人在手机上的消费观念已经不能用发展中国家来理解了，和发达国家差距越来越小
发达国家人民对待生活必需品的态度，恰恰是不完全只考虑价格，更关注绝对质量。其实中国现在整体的消费观念也已经在向这个方向转变，比如吃的不会片面追求开始关注食品安全
至于说性价比，这是一个伪概念，用电脑这么多年，我越发体会到一分钱一分货。选择低价产品的原因，不是因为他性价比更高，只是因为你预算不够，只能买这个。另外一个原因是，你以前也没用过这种产品，因此也没有明确自己的需求，这就是所谓的入门产品的含义。
当然，这种一分钱一分货不能适用商业模式不同的产品，比如linux服务器和ms服务器定价不同，但是不能简单判断谁的品质更好，同理还有android手机和iPhone。
我曾经见过几百块钱的低价android机，没法用，功能材质都太差，经常出问题。我想，随着智能手机市场的成熟，这种机器的路子会越来越少，上过一次当，肯定下次就不会了。
指望摩尔定律是不现实的。我想智能手机会重演一次pc革命的剧情，旗舰机，中端机，入门机始终维持在稳定的价格，而性能持续提升，但是提升的性能又会被软件吃掉，最后入门机永远是那种卡卡的感觉。
所以几百块钱的智能机在中国是没有前途的，只能在特殊场合用一用，比如餐厅点餐神马的，真正的主流起码也要1000以上。其实这也不算贵，一方面收入增长，一方面原来的pc预算可以挪用过来。
如果真的有心，那么去亚非拉，虽然我认为这种垃圾机器也没法把当地市场培育出来，但是骗一笔是一笔
- 复 平板和手机
家园 。。。 回错贴了。
家园 【讨论】跟着别人的供求关系走，一定输个够 这个为王那个为王，无非是在同一个经典前提下的不同市场行为：消费者利益最大化的唯一途径是竞价择优。这就暗示消费者需要且能够对自身利益自觉地进行量化。
我认为事实并非完全如此。首先，不同消费者利益的自我量化是不一样的。或者说，消费者群体的价值观绝不是均一的、静态的，而是一个是动态的、在广阔范围内有着巨大起伏的价值谱系。近几年三星手机在硬指标上几乎全面压倒苹果，而苹果手机用户群却没什么流失，一反个人电脑大战的历史：指标不做数、性价比无诱惑。为什么？苹果手机从一开始就不依靠性价比这个单纯量化体系，而是覆盖了功能、时尚、体验、扩展性等等多维度的价值谱系。苹果可以坦然承受任一维度上的指标落后于人，因为苹果产品的综合、多维度的价值体系具备独特、无法复制的市场优势，比如它的软硬件体系是相对封闭的，而且得到技术壁垒和法律壁垒的保障。你想复制它的时尚风格？且不说侵权，这本身就是等而下之、被消费者鄙视的行为。库克的诠释是这样的：你的顾客群很大？那很好，不过与我无关。平板系统也是如此，你的硬指标和软件做得再好，无非是这么一个维度上暂时超过苹果，非但不能证明这方面以后会比苹果做得更好而且越来越好，而且因为苹果产品内在的独特性决定其发展方向是独特的，你不可能走一个平行方向，追赶并超过苹果。不是么？安卓平板越来越像另一类产品，而不是同类产品中更好的那一个：我喜欢苹果，而你却追着我说你的梨比橘子好吃。
家园 总结：你玩你的，我玩我的。生于忧患而死于安乐。 家园 试图引导需求的绝大部分死得更快 不要看到苹果曾经的成功，就以为这是捷径，是成功的唯一坦途。
这种思维是大错特错的。
想创造需求的多了去了，大部分都死了。就连苹果也濒死好几回了。
现代消费者忠诚度几乎为零。明天要是出一个猕猴桃能让消费者眼睛一亮，苹果立马被抛弃。看看黑莓诺基亚摩托罗拉就知道了。
手机市场上也就是三星联想华为这样的跟着需求走的才活下来了。
家园 苹果之路是什么样的 乔布斯回归苹果之前，说过苹果系列电脑的一个独特吸引力：用户热爱我们的产品。他回归之后又发布了著名的苹果广告"疯子"。那么今天的苹果产品，其独特之处在哪里呢？显然不是外观设计、先进技术、工艺等等因素，甚至不是这些因素的集成。在我看来是由这些客观因素与用户人生观世界观等主观感情因素组成的多维价值观空间里，苹果认准了目标客户群的位置，而且找到了如何把自己的产品放到那个位置的办法。
但苹果之路并不完全是这样，更准确地还需要加上苹果的哲学"Favor the road traveled by few"。不是么？你认为苹果的路是危险的，长不了的，是你不该学的，也是其他人不该模仿的，因此包括你在内大多数人会自觉不去走苹果之路。实践中，苹果不仅仅是走自己的路，还千方百计不许别人走自己的路。乔布斯为什么对三星仿制iPhone第一代产品那么愤怒？因为三星在每个方面都模仿得惟妙惟肖，走上了苹果之路。苹果三星侵权诉讼的经济赔偿额度对双方都不过是九牛一毛。此诉讼最重要的后果是，通过这个冗长的公开庭审和辩论，三星实际上发表了一个企业宣言：三星不仅没有非法仿制苹果专利，从今以后更以仿制苹果为耻。从而在感情上、道德上与苹果之路决裂。我认为这才是苹果诉讼的目的和成果。从那以后，凡是苹果瞄准的价值观空间，三星这个最强大的竞争对手都自觉自愿地把自己排除在外。换句话说，你可以自认为做出与苹果一样甚至更好的产品，但事实上你的产品在相当程度上不可能与苹果形成有效竞争关系，因为你瞄准的其实是另一个目标。
家园 三星也已经是有头有脸的企业了 俨然在国际市场上就是一个响当当的头牌，以前做山寨没关系，但是当大哥再去山寨别人的，这个脸丢不起了。
混出名套的名牌，一个特点就是做市场已经不是靠突出人没有我有之类的，而是强调品质，气场，品味，人生等这些带有个人属性标志的东西。在这个平台上，是为了培养品牌忠诚度，一出手弄出个与别人一模一样的山寨，显然自己造自己的牌子。
三星如果这几年不是通过山寨发展的很快，也没有底气与能力去培养自己的品牌，说回来还是腰板硬了，就苹果这个台阶下了。事实上，就不是不用山寨苹果，三星现在既成事实的目地也达到了，基本上与苹果半壁江山了。
家园 创造需求的风险在于成功之后 还不仅仅是创造需求的难度与投入高于跟随需求，而是需求创造成功之后如果不能保证垄断，被跟随者轻易“摘桃”，无法得到相应的回报，那么因为投入的大，反而可能死的更快。
不过现在的年代有个趋势是新的需求出现的越来越快，让传统上采取跟随策略的吃了不少亏，微软们基本就是在痛定思痛中。像戴尔那样通过整合提高效率为优势的欧美跟随者们，基本这条路已经走到了尽头，事实是不去创造需求的，只有死路一条。
唯一现在还有能力或有资格采取跟随策略的只有具备中国产业基地为后盾的亚洲厂商们，广义上也包括韩国台湾等，在成本上仍然可以进一步提高效率压榨利润来竞争，因此联想等现在渐渐取代欧美跟随者，甚至利用这个机会进入欧美市场而彻底包揽跟随者的特权。
但是无论如何，技术发展的趋势是越来越先进，边际功能可选越来越多，也就是说可以创造需求的机会在以加速度增加中，多样性也不是用以前的规模可以衡量的。因此从长远来看，欧美包括亚洲的厂商，或早或迟都会把投入放在创造需求上面，并把创走需求作为争夺市场的主要手段。
不要忘了Nokia从市场第一到被收购只用了一年多的时间这个教训。
家园 我的“性价比为王”已经在事实上全面压倒了楼主观点！ 快三年半了吧！
这三年半，好多人都没有想到小米的崛起。小米崛起的过程领导了中移动的TD-SCDMA制式3G手机完全普及！
2012年小米总销量是719万台手机。去年（2013年）则是1870万台手机，远超过计划量（1500万台）。而且，小米今年（2014）的计划出货量是4000万台手机。按这个发展速度，是可能的。
为何？性价比为王！
用1999元可以办到的事情，偏要花费4000多元去办，这不是发疯嘛！
转一篇文章《借MWC新机潮—扒一扒产业链上的概念股》http://laoyaoba.com/ss6/html/62/n-469662.html
集微网消息 文／陈冉一年一度移动领域的盛会——世界移动通信大会（MWC）于2月24日再西班牙巴塞罗那正式开幕。今年MWC最吸引消费者眼球的就是各家旗舰智能机、智能穿戴设备、4G LTE、智能家庭以及移动支付等。
智能手机领域:以三星Galaxy S5、索尼Xperia Z2、华为、诺基亚最受注目,而亚马逊是否会发布推延一年的Kindle 手机也值得注意（亚马逊Kindle 手机将于4月份发布）。随着旗舰新品发表,优先受惠者就是零组件业者。而A股上市公司中，又有哪些进入了各大知名手机供应链？小编为您一一道来：
智能手机的相关产业链可以直观理解为：智能终端整机（如智能手机、电脑等）；构成智能终端整机的电子零部件，如触摸屏、显示屏、线路板、芯片、连接器、天线、扬声器、外壳等。
一、苹果概念股：
苹果以创新著称，曾经给全球的消费者带来一个又一个激动人心的电子消费品。按照普遍的商业认知，一旦成为苹果这样跨国公司的合作伙伴，进入其供应体系，意味着将有机会和苹果一起分享由创新带来的巨额财富。由于近两年的苹果的创新步伐放缓，2014年即将推出iPhone6、iWatch、iTv等重磅产品，备受期待，资本市场对苹果产业链公司也重燃热情。
二、三星概念股：
在MWC2014首日，三星推出两新款Gear系列智能手表Gear 2和Gear 2 Neo。其中Gear 2采用三星深度研发的另一个开源移动操作系统Tizen，而不是谷歌Android。这也被视为是三星希望摆脱对谷歌依赖性的一次卓有成效的努力。
三星供应商概念股简称为三星概念股，作为三星的旗舰产品之一，GalaxyS系列在上市以来一直受到众多智能手机爱好者的追捧，倍受瞩目的GalaxyS5即将于2月27日在浪漫的巴厘岛发布。每当三星发布新品，都会会引发资本市场对其产业链公司的预期。事实也是如此，不少上市公司凭借称为三星产业链上的一员，股价短期内都有不俗表现。
三、联想&MOTO产业链：
在收购IBM的x86服务器业务之后不久，联想集团以29亿美元从谷歌手中拿下了摩托罗拉移动智能手机业务，同时，谷歌则以7.5亿美元买下联想5.94%股份，成为联想第二大股东，而联想也一跃成为了全球第三大手机厂商。同时，通过与谷歌合作，联想在智能手机市场，将有更广阔的空间。这次收购可以看作是联想和谷歌在智能手机领域的一次联手。目前安卓生态圈，三星一家独大，谷歌和联想联手将巩固其在安卓生态圈的阵地。
联想在运营模式上类似于苹果，公司自身只有少量制造业务，主要的制造业务外包给制造商市场，而摩托也是同样的情况，两者合并后，其产业链公司也将随着联想手机的崛起而获得更多的订单，提升业绩。然而，联想和moto在本届MWC大会上仍将分别出席，展示各自品牌的产品。
四、华为产业链：
MWC开幕前夕，华为在巴塞罗那一口气推出了5款新品：7寸手机华为荣耀X1、华为Ascend G6、华为MediaPad M1平板、E5786无线路由以及可穿戴设备TalkBand B1。最受关注的荣耀X1 国内售价仅1799元（3G版本），1999元（4G版本）。
2014年2月，市场机构IDC发布了2013年全球智能手机市场的最新排名榜，华为智能手机出货量位居全球第三，市场份额上升至4.9%。与此同时，全球著名分析机构Strategy Analytics及Canalys在相继发布的最新报告同时显示华为已经稳居全球智能手机市场份额第三的位置。
2013年，作为华为高端智能手机的旗舰机型——Ascend P6，在全球100多个国家上市，截止13年底，全球发货量超300万台。然而，被誉为千元顶配飙机神器的荣耀3C，自去年年底发售以来，已经上演了多波短期售罄行情，同步发行的荣耀3X 也同样数次秒罄。华为官方表示，目前两款机型总销量已经破百万。荣耀3C在2月12日启动第二轮预约，在京东商城和华为商城累计预约量已超千万，足见其爆棚的人气。
华为终端公司董事长余承东表示，华为正在全力以赴加快提拉产能。受华为手机火爆销售的影响，其产业链个股也越来越得到关注了。
五、小米产业链：
5分钟，30万部小米手机，2万台小米盒子，2000台小米电视，小米官网诞生了这样的订单数据，这是400万人在线抢购的结果。小米早已通过互联网思维，将小米手机打造成最具互联网基因的手机产品。在过去的一年小米共售出了1870万台手机，同比增长了160%，该公司年初计划供货1500万台。就在12月当月小米就售出322.5万台。
在刚刚开始开始的2014年，小米公司CEO雷军表示今年要销售4000万台手机，这意味着在2014年小米将挤进全球十大手机厂商之列。小米手机销量的不断攀升，将直接利好与其合作的供应商。
日前有消息，小米将于3月召开供应商大会，小米联合创始人林斌表示，除了要跟原本供应商如英业达、富智康继续加强合作外，也会寻找零组件供应商，评估更多合作伙伴。
小结：在以上产业链公司中不难发现，各领域龙头公司（如欧菲光、歌尔声学、信维通信、长盈精密等）的身影频频出现在各个手机品牌供应商的名单里，切入苹果、三星等高端品牌供应链的公司也越来越多，说明内资企业技术能力已受到国际大厂的认可。
苹果未来将加大在华采购量，联想也将大规模提升自制率，将大幅提高采用内资元器件的比例。中国元器件供应企业越来越受到手机厂商的青睐，以往来中国企业主要是组装高科技产品，而现在已经越来越多的参与到精密器件的设计中来。这一转变说明，中国企业的技术能力不断提高，对目前主导全球电子产品供应链的台湾、日本、韩国等企业构成了威胁。
不过目前国内大多数电子制造企业处于生产链较低的位置，毛利率普遍不高。数据显示，截至2013年12月，虽然智能手机销量突破了10亿，取代功能手机(销量8.32亿部)成为市场的主角。但根据手机主屏供应商康宁的财报显示，截至2013年第三季度，其净销售额为21亿美元，仅增长4.8%;手机摄像头供应商欧菲光财报显示，2013年公司营收为1635.57，毛利率仅为4.18%;手机电池供应商德赛的财报也没有明显增长。中国手机产业链升级：路漫漫其修远兮！
对比苹果、三星手机产业链和华为、联想、小米的手机产业链知道，他们的配件来源其实都差不多的。所以我才说，用1999元可以办到的事情，偏要花费4000多元去办，这不是发疯嘛！
去年华为继续蝉联全球手机出货量第三位的位置，绝大多数都是智能手机，差不多5200万台。中兴也少不了多少。
华为、中兴出货智能手机中，TD-SCDMA占比由多少，咱不知道，他们都是靠欧洲的WCDMA智能手机起家的。但是，小米出货的1870万台智能手机，中国移动的TD-SCDMA制式绝对占大多数比重。可以说，小米领导了中移动的3G手机完全普及！我都怀疑小米就是中移动为了TD-SCDMA特意扶植的手机终端企业。拿小米去年的明星产品——小米3为例，支持移动TD-SCDMA制式的首先上市，爆卖了三个多月才上联通WCDMA制式的，电信CDMA2000的拖到昨天（2014年2月25日）才开卖。
小米去年的销量金牛——红米手机也是中移动TD-SCDMA先上，然后是联通WCDMA，电信版的红米至今未上。799元的红米手机挺进宝岛，迅速在市场关注度上升到第二位。
每周二中午开抢的小米手机，绝大多数都是TD-SCDMA的。尤记得去年双十一零点加量大抢货，小米三和红米都短短几分钟告罄！
由于苹果手机很长时间不支持TD-SCDMA，许多中移动手机用户买了苹果手机当2G手机用。一度我周围有已经用上苹果手机的移动用户，为了TD-SCDMA的3G功能，换小米手机玩。搞到后来，苹果也不得不让步，推出TD-SCDMA制式手机。
小米的几款TD-SCDMA3G手机稳定性、流畅度、速度感都很不错。所以尽管网上有枪手恶意造谣攻击，架不住口碑积累，抢的人越来越多。
现在国内其他品牌手机也在学习小米的性价比为王！比如我，等不到电信版CDMA2000的小米3手机，可以选择中兴通讯的努比亚大牛5S手机。同样1999元，价位、性能各方面和小米3完全比肩。就是一台手机同时支持TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三大3G制式。有了这台骁龙800CPU的手机，三星、LG那些旗舰级手机完全没有性价比可言！
不提支持国货那么崇高，高科技的神秘感在中国厂商面前毫无威力！唯有性价比为王才符合市场经济的普遍规律！
华为、小米、中兴们真的争气！
通宝推：脑袋,小书童,acton,贼不走空,悠悠又见西山,Gr18Ni9Ti,家园 不要说的这么绝对，我觉得终端为王的概念依然值得赞。 就说性价比吧，好多产品都是免费的，还用比拼性价比么。为何用这个不用那个呢？可能原因就是身边用这个的用户多呗。
为了攀比而去跟风买IPHONE的那群消费者，实际上用到了手机的多少服务和性能？
何况还从海外解除绑定，带回国破解？品牌logo的价值，往往超越性价比，这是高端产品存在的铁律。
后面还有人提到“差异化为王”，lz也提到“大数据为王”，都有道理但并不能囊括全部真理。顺应市场和需求的变迁，推出相应的产品服务和盈利模式，最后赚到钱才是王道。
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家园 荣耀3机主支持一个。 脑子迷信洋货的人很难扭转观念，即便人家同样的配置卖出两倍的价钱，还是趋之如骛，无奈。亲属里面有人直到遭遇了三星字库门，维权失败，才发誓再也不买三星的东西了。
为了国货没少跟周围的人争论，弄的大家都很累，都觉得我偏执。
买办是如此的多，为嘛制度都能走顶层设计，支持国货就不能走顶层路线呢。
家园 最近抢了台小米电视 2999元的47寸3D网络电视，性价比很高啊。可能因为家里是20M的电信宽带，所以感觉音响效果和视频效果都很好。