主题:今年以来,有关局势变化的一些小结 -- 西瓜子
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  • 家园 今年以来,有关局势变化的一些小结

    今年以来,全球经济的大形势就非常不妙,因为所谓全球经济一片低迷中唯一的亮点——中国经济已经到了旧路无法继续走下去(无以为继)的地步。

    2008年金融危机之后,全球经济大循环最大的变化即是强大的全球需求忽然消失——其表现形式,即是美国次贷泡沫破裂和欧债危机。于是,中国经济高速增长的主要拉动力量(高速增长的出口)就此消失,以此为背景,当局立刻启动了所谓的四万亿计划和2009年十万亿贷款。

    然而,我们返回头来追寻此后中国经济增长的实质性内核,就会发现,其主干,乃是由国家通过加强税收、印钞票的方法筹措资金,继而以其为资本,强行释放巨量流动性,继而以土地和房地产对其进行对冲(土地和房子作为发行纸币以及流动性的实物对应,以防止出现恶性通胀),以此拉动全国经济增长乃至于欧美日奢侈品、旅游产品的消费。

    然而,强大的流动性迟早会表现为不可控制的通胀水平,于是当局反反复复以“水多了加面,面多了加水”的精神进行精密调控——通胀高至5%以上,则收紧流动性;而经济增长水平降至8%以下,则放松流动性。

    然而,今年以来,这一招实在玩不下去了。先是一二线城市的房价进入高危区域,于是当局最早对其进行了强力控制,继而将炒房热潮有意识引入三四线城市——意图以广大的内地来对冲释放的强大流动性。然而,进入今年以来,这些地区的房价也进入了危险区域,于是,全国性的控制房地产行动已经铺开——虽然,各级城市执行的力度根据房价疯狂程度而有所不同。

    这意味着当局继续玩老把戏的空间进一步缩窄,再释放流动性,将没有可能再用肆无忌惮的房地产行业与之对冲。因而,这些流动性只能掉头反冲,进入消费流通领域,那时候,则恶性通胀立刻到来。

    唯一的希望,即是定向释放流动性——两个特点,一是规模有限(不是不想大,而是不敢),二是接受流动性的领域乃是所谓“产业升级”的领域,如新能源、如新材料、如生命科学等等。

    国际上的巨大变量,有两个:

    第一,乃是在美国人全面收缩力量的大背景下,由欧元区主导、法国人领衔的“地中海联盟”计划之步步紧逼。欧洲人已经拿下了利比亚,攻入了叙利亚,现在看来,拿下叙利亚指日可待——其下一个目标,即是老美的忠实走狗以色列,所谓阿拉法特钋中毒旧案,就是为了拿下以色列造势和造谣。

    一旦如此,则美国在中东之战略核心遭受重创,欧美将在中东和全球大棋盘上攻守易势,然而,我暂时没有看到美国人的强力反击,非常奇怪。

    同时,叙利亚也是中俄不能后退的底线。叙利亚翻盘,则意味着中国西进战略遭受重创。

    于是,楼继伟在今年6月初,代表中投(其实是中国)提出了“欧元危险说”,这实际上是在警告欧元区,若无视中国在叙利亚和中东的利益,危及中国西进战略,后果将是中美夹攻欧元区的危险——近期以来,叙利亚局势稍稍缓和,或许跟这个有关。

    而默克尔8月底访华之时,为了争取中国的“不攻击乃至于支持”欧元信用的承诺,被迫向中国出卖了本国和欧元区众多企业的股权和权益,换来的则是中国“在充分考虑风险防控的前提下,继续投资于欧元区国债市场”(温总原话)的承诺——这实际上是留了后门的有限度支持:一旦欧洲人在叙利亚做得过分,这个支持就会反转,甚至于联合美国人合击欧元,而这将意味着欧元的末日。

    第二,则是美国人扭扭捏捏搞出来的所谓长期不限量、每月限量400亿美元的所谓“限量版”的QE3。

    该举措推出之后,美国的砖家(9月20日午间财经联线)接受央视财经频道采访时非常尴尬和滑稽,一边说这个措施有益于美国经济和全球,一边强调这次跟前面比起来“量不大”——这个东西,压根就是看着北京的脸色搞出来的。

    为了保证中国人不会大规模抛售美国人国债,重创美元信用(QE3的推出,就意味着美元信用的自杀式行为,尤其在全球各国争相推动国际贸易或者区域贸易“去美元化”措施的背景下,更是如此),美国人必然付出相应对价,以收买中国金融当局——这就叫做国际关系中的“一切都是生意”的原则。

    然而美国人的家当总是有限的,不是可以无限出卖的,于是,美国人耍起了老手段——左手给中国制造一个麻烦,右手则给出解决这个麻烦的方案。作为这个思路的表现,我们看到了周边的蕞尔小国先后赤膊上阵,在领海问题上先后挑衅中国。

    而重量级的戏份,则是由香港反政府人士如古思尧之流、日本右翼分子如石原之流、加上国内易激惹之爱国青年,以及其幕后支持势力(古思尧之流们的行动经费是谁提供的?石原背后的金主是谁?)联袂出演。

    美国人的心思很简单:北京应该在尽量小的要价下,全力支持美元信用。如此,则即使美国人一次又一次不要脸地印刷无担保纸币,套取中国和全球实物财富以填补本国巨大的财政窟窿,都不必担心。

    基于这一思路,个人推测,今年以来,美国人给出的对价,至少有两个方面:

    一是中国收购了数家美国公司,以及未定的几家收购许可——如那个“加拿大尼克森公司”收购许可。

    尼克森公司的意义在于,若被国朝收购,可能会提供高端石油钻井技术给国朝——而该公司最终能否被国朝收购,决定权却在美国人手里。

    二是美国人可以瞬间命令上蹿下跳的鬼子、猴子和菲佣、泰国素鸡们老老实实回狗窝和笼子里呆着,安静下来——直到美国人再次推出QE4、QE5……QEn,需要中国人再一次强力支持之时为止。很明显,这第二条,简直是在侮辱国朝和国朝庙堂诸公的智商。

    不管从情理推测,还是反过来看老美(包括那个美国砖家)的尴尬举动,我们也可以看出来,国朝和老美的交易,并未顺利达成妥协。

    国朝的选择,我们每个人都能猜出来——两条:

    一、接受美国人的第一条出价,并且要求扩大第一条的范围——比如尼克森公司必须拿下,而且,尼克森的case不是胃口大开的国朝之要价清单上的最后一个。

    二、不接受第二条,傻瓜才会接受第二条呢。

    因此,美国人才会羞羞答答、偷偷摸摸、满腹狐疑地搞出来这个魄力较前两次都大打折扣的第三次“量化宽松”。而美国砖家,才会羞答答地对央视记者讲“第一,本次QE有好处;第二,本次QE规模有限”这样狗屁不通、自相矛盾的混账话来。

    ********************************

    附:这是回一位网友的站内通信。写完之后,感觉可以提交河里,请大家一起讨论,所以,索性发一个新帖,供大家评判,同时,也可以对俺的思路起到纠错和改进的效用。

    相关资料,俺在此前几个月以来发的帖子里面有较为详细的讨论,可以查证。

    相关链接:

    一、唉,老兄不能光看表面现象链接出处(楼继伟发出“欧元崩溃论”,其后欧元区内部的斗争)

    二、重创而非打垮欧元区,是中国利益所在链接出处(楼继伟代表中国发出的威胁,令欧元面临中美合击的威胁,进而使得德国人无法从容借危机勒索西班牙人)

    三、推起来,大家一起讨论链接出处(这次欧元危机,对欧猪国家是“危”,但是,对德法来说,乃是巨大的“机”。法德现在在欧元区内忙的事情,就是低价收编收购和趁火打劫欧猪五国。)

    四、哈哈,老兄我要秋后算账啦链接出处(对楼继伟发出威胁的背景分析)

    通宝推:唵啊吽,王小棉她妈,方恨少,舍瓦,我不是海洋,fride,jboyin,五角星帽子,飒勒青,笑一笑十年,
    主题:3797833
    • 家园 瓜子兄,上海热得没法码帖子吗?

      最近没见你的出牛贴呀?

      帖:3902968 复 3797833
    • 家园 虚拟世界的瓜子兄的文章被现实中的牛人引用

      请看:http://hkstrongwind.com/pdfs/HKFax/No_HK2013-30.pdf

      第四页。

      帖:3885622 复 3797833
      • 家园 第四页出现的是马前卒兄的书,不是我的帖子,呵呵

        任冲昊是马前卒兄的大号,可不是我。

        这篇文章中,第九页开始,引用了我的一些东西,已经注明。第十五页开始,引用了三页,不过没有注明引用。

        另外,作者张木生我倒不熟,没有看过他的文章,以前只知道张文木名气比较大。

        帖:3885639 复 3885622
        • 家园 是我搞错了页码。抱歉。

          帖:3885673 复 3885639
          • 家园 这老兄的这份报道,也是流水线作业的

            很明显,就是这位老兄给出个大纲,然后由秘书添加内容,所以很多地方上下文连接都有问题。

            暗伤很多,显然是硬拼起来的——秘书挠着头到处找资料,然后就贴了大段大段的东西上去,也不注明出处。我都看得出来,有很多数字和数据的段落,都是直接抄来的。

            这是国内所谓“名人、牛人”的通病——害的都是赚快钱的病。

            帖:3885686 复 3885673
      • 家园 DEL

        系统抽风,发了三遍。

        sigh!

        帖:3885638 复 3885622
      • 家园 DEL

        系统抽风,发了三遍。

        sigh!

        帖:3885636 复 3885622
    • 家园 瓜子能不能分析一下小强拼命卖铁路是怎么回事?

      完全看不懂。

      帖:3878618 复 3797833
      • 家园 政府不再直接负责生产经营一直是经济改革的显著特点

        从这个角度看,铁道部的轨迹并不完全出人意外。

        帖:3878985 复 3878618
      • 家园 我只能说说听到的小道消息

        铁道系统水泼不进,有好处向来是内部消化,吃独食。

        高铁上马以来,几万亿投资,这么大的发财机会,各位大佬却眼睁睁看着,吃不到,所以blablabla……

        帖:3878966 复 3878618
        • 家园 推荐:高铁魅影--史诗与阴谋交织的中国高铁

          http://www.acfun.tv/v/ac281782

          帖:3892430 复 3878966
        • 家园 小道消息

          武广高铁,4000万人运次,97亿年收入,亏损。仅武广高铁的运营费就要60亿每年。

          京沪高铁,160亿年收入,亏损。

          京津高铁,亏损。

          更过分的上海铁路局,没有高铁前年年赚钱,有了高铁后,年年亏损。上海铁路局手里的沪宁城际和沪杭城际是现金流最好的高铁。

          这里面有一个核心问题就是铁道部的清算中心。

          只能说有人太黑心了。

          帖:3879436 复 3878966
          • 家园 广深铁路

            市净驴0.75

            意思是你买他的股票,每股倒送你2.78*(1-0.75)=0.695元

            现在 汇丰-JPMORGAN Yale University 入驻

            欢迎选购

            帖:3879486 复 3879436
            • 家园 在现有制度下,谁投高铁谁亏

              钱都被铁道部的清算中心弄走了。

              一, 所有的高铁的车打统账,谁也搞不清楚某条高铁的车辆运营费到底是多少钱。

              二,线站分离,运营高铁的不收钱,收钱的高铁公司不知道钱是怎么用的。现在是运营高铁的各个铁路分局都是亏损的,所有的高铁公司,除了沪宁城际公司有少量盈利以外,全部亏损。以京沪高铁为例,参与投资的社保基金,地方政府的投资平台也亏在里面。

              就是铁道部的清算中心两头黑。据说铁道部的清算中心的人当发改委的面说,我让高铁赚就赚,让高铁亏就亏。

              可以说铁道部为了自己的部门利益完全是撕破脸皮,不择手段。

              帖:3879740 复 3879486
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