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主题：【原创】【中国铁建（1186）长期关注贴】！ -- nettman
1、中标公告及基建相关信息：
中国铁建(601186)重大工程中标公告 公告日期：2009-12-12
近日，本公司中标以下重大工程：
一、本公司收到兰新铁路甘青有限公司发出的中标通知书，通知本公司所属子公司中铁十八局集团有限公司中标新建兰新铁路第二双线兰州至西宁段站前工程LXS-2标段；收到兰州铁路局发出的中标通知书，通知本公司所属子公司中铁二十一局集团有限公司中标新建兰新铁路第二双线兰州枢纽引入工程LX-LZSN-1标段；收到兰新铁路新疆有限公司发出的中标通知书，通知本公司所属子公司中铁十六局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司和中铁十二局集团有限公司中标新建兰新铁路第二双线（哈密-乌鲁木齐段）站前工程LXTJ6、7、8标段。以上工程中标价合计人民币120.1234亿元,约占本公司中国会计准则下2008年营业收入的5.31%。
二、本公司收到哈尔滨铁路局发出的中标通知书，通知本公司所属子公司中铁十三局集团有限公司与中铁十四局集团有限公司第五工程有限公司组成的联合体中标新建哈尔滨西客运站工程施工Ⅱ标段，中标价人民币20.2361亿元,约占本公司中国会计准则下2008年营业收入的0.89%。
国务院批复22城市地铁建设规划 强力拉动3大领域 时间：2009年12月13日 在城市轨道交通建设上面，中国铁建也是能够获得相当大一部分市场份额的，对于其收入以及业绩长期稳定增长是有力的保障。
2、中国铁建内部管理方面的一些信息：
中国铁建2009年度财务工作会召开 时间： 2009-12-08
建班子 带队伍 树品牌 夯基础 保增长 时间： 2009-12-11
中国铁建广州南站施工会战总结表彰大会 时间： 2009-12-11
目前中国铁建业绩没有跟随收入同步增长的主要原因是内部管理费用过高以及部分未完工工程收益未计入报表所致。中国铁建2009年财务工作召开应该和资本市场对其利润的质疑有一定关系，希望其内部管理水平能够有所提高，从而为股东提高更多的回报。广州南站这样大型工程的告一段落，其收益应该能够在09年年报中有所表现了。
3、中国铁建在地产开发方面的信息：
不怕，解放军要来了，俺来和你同一战线，前提是成交量要上来，不然，还得寂寞一段时间。
对于实际价值而言，中国铁建应该算是修铁路中最好的公司了。
当然，中国A股现在从管理层到小股民都已经疯了，所以谈价值什么的确实比较搞笑，目前看中国铁建已经跌成这个样子了，只能继续被动持股了（我个人目前在搞定投，按照目前中国铁建的价格，每个月可以增加几手中国铁建的股票）。
但是我看中铁二局的土地储备好像不算多，而且土地储备的地域也没有万科这样的专业化公司好。
另外，A股几个地区股票炒作很厉害（比如新疆、西藏、云南、四川），感觉中铁二局有差不多的迹象。
就要加进“股”这个要素。
从投资价值看，中国铁建与中铁二局比是有不小的差距的。
业绩成长性，发展空间。
另，我觉得不要轻易指责别人“从管理层到小股民都已经疯了”。认为他们有具体的错误做法，具体指出就可以了。也要看到，管理层、小股民也有许多正确的做法和判断。
我觉得管理层至少比美英的管理层要认真负责一些。小股民也没有美国次债购房者和次债买方那么疯。
很早以前河南有春都和双汇两家上市企业。
两家主业都是做火腿肠的，好像火腿肠还是春都先做的，当时报表上看双汇更有投资价值，但是春都股价（或者说总市值）好像还要高很多，而且股性也活跃很多，现在好像春都这个上市公司没有看到了（好像是改名成“同力水泥”了吧），而双汇已经成为行业龙头企业了。
至于业绩成长性和发展空间，我的看法倒是长期看中国铁建远比中铁二局广阔（中国铁建的企业规模和技术积累远不是中铁二局可比的），未来国内的基建告一段落后中铁二局肯定是要转轨的，而中国铁建未来在国际上应该能够凭借其技术实力获得广阔的发展空间。至于转轨，目前中国铁建已经在资源、地产、金融、物流、工业制造上展开了，而中铁二局目前可以看到的是在地产上的动作，相对而言抗风险能力略差了一些。
至于说“从管理层到小股民都已经疯了”，可以从最近新股的发行频率和发行价上判断管理层的竭泽而渔已经到了疯狂的程度了，而小股民在题材股和创业板上的投机炒作我看也有点发疯了。
另外，地产上的疯狂“萨苏”兄有个新的帖子很火棒槌之中国房子怎么办
自上周末中国铁建发布中标140亿的信息后，本周中国铁建没有发布什么重大信息，稍微值得注意的信息只有下面几条：
人民网：“西部低碳经济与绿色建筑产业”高峰论坛在蓉召开 中铁房地产获“09年人居经典建筑规划综合大奖” 时间： 2009-12-14可以说，中国铁建在地产开发上的规划正逐渐展开，依靠其强大的建设力量和有利的政策、资金优势，未来其在地产行业的发展应该是不错的。
蒋宏坤书记会见李国瑞董事长 时间： 2009-12-18中国这种国家，级别还是很重要的，中国铁建这种央企级别高，会见的就是江苏省委常委、市委书记蒋宏坤这样对等级别的领导，能够开展的业务也就有规模大、风险小的优势了。
本周中国铁建跟随大盘下跌，一举跌破了所有的均线、发行价（￥9.08）以及￥9元的整数价位，未来是否下跌创新低还为可知，不过考虑到目前管理层疯狂的高价发行股价的行为，中国铁建跟随大盘继续下跌的可能性较大；不过考虑到中国铁建2009年业绩应该在￥0.45元以上。大量工程未结算的前三季度业绩已经有￥0.3元了，全年￥0.45元应该是不太难达到的；另外，目前中国铁建AH同时破发加上年度在AH两地不多的出现2009年股价下跌的不佳的股票形象，应该会是中国铁建在费用控制以及业绩上作出一些积极的动作。按照业绩来看，2009年中国铁建分红达到￥0.2元应该是可以期待的（打到该死的10%的A股红利税）。
至于大盘，在时近年关抽紧的银根加上潮水般涌来的高价新股的两大压力下，再下个台阶进行整理应该是最好的可能性了，不排除破位的情况。尤其是那些09年涨幅巨大的题材股、垃圾股出现庄家兑现利润甚至出逃的可能性就更大了。
本周中国铁建没有发布什么重大信息，稍微值得注意的信息只有下面几条：
紧紧围绕“铁路 路外 海外”三个市场 2009-12-17 证券时报 这个消息算上周的，不过刚看到。从这则信息看，中国铁建未来发展方向还是比较明确的。
中国铁建(601186)H股公告 公告日期：2009-12-22 这个钱可能补充了流动资金，现在归还可能是中国铁建收到了不少工程款，资金不那么紧了。
让“人便其行、货畅其流”早日变成现实 时间： 2009-12-25 客运专线的建设对于提高物流效率的作用还是很大的，
2009年93家公司签订6846亿元订单 2009年12月25日 单签的多，就是股价一直跌。
为什么不能跟随巴菲特买铁路股？ 2009-12-26 每日经济新闻 巴菲特03年买中国石油、08年买比亚迪都被笑话过。
認識高鐵經濟 加快兩地融合 2009-12-26 看来香港想将武广高铁延长到九龙了。
呵呵，玩笑一下！
今年铁路建设规模已经很大,如果明年不能增加,只是维持现状的话,恐怕增幅不会很大吧.我觉得光是大盘股还是不能解释它走如此之软.也有些奇怪.
以中国铁建的行业地位以及铁路行业发展前景来说，现在中国铁建走得如此之弱我只能说是实力机构的操纵了。
09年收入同步增长应该达到60%以上，但是由于很多新开工项目的收入没有计入利润，所以利润同比增长低于收入增长，同时也导致了净利润率低于行业水平；10年收入同步增长应该会有所放缓，但是增长达到30%以上应该是可以预期的（考虑到各地对于基建投入的期待，在保证工程质量的情况下，收入同步增长也许会更大一些），但是净利润率的增长应该能够超过收入增长（很多项目开始计入利润了，上市2年多了，总要给股东——尤其是社保、外资机构一些交代了）。