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主题：【原创】终端为王（1） -- 一条溺水的鱼
早几个月，给国内某电信运营商做了一个咨询项目。
当时是在跟一位该运营商某省分公司的老板吃饭时聊起来的，该老板听我胡吹乱侃了一通之后，似乎有些感悟，就建议我把这个话题深入一下，给他们做个咨询项目：众所周知，运营商财大气粗，随便抖落几根毫毛都够咱们喝一壶的；而咨询项目又是最好骗钱的，把各处的资料摘抄汇总，弄些似是而非、似非而是、左讲也讲得通右讲也讲得通其实狗屁不通的结论就可以赚来数以百万千万计的银子——这等好事当然不能放过，我立马答应下来，又在饭局上立逼着该老板马上招来主管副总，当即就定了调子，轰轰烈烈的把项目启动起来。
项目的具体内容，属于商业机密，恕我在这里不方便细述。不过，这个项目做下来，与几位行业专家、博士、高工等等交流的过程中，我自己倒是对行业生态的理解深入了一层，在这里愿意把我的粗浅想法跟大家分享一下，以供各位方家批评。
其实，对所谓行业生态的一个基本认识，都在标题的两个字（西河计数法）里了：终端为王。
如果我们把目光稍微放宽一点，观察一下整个泛IT行业（包括基础IT、通讯、互联网等等）数十年来的发展历程，不难得出一个结论。这个结论就是，整个IT行业的发展史，是由一波一波的创新浪潮推动的，用咱们中国人的一句老话来讲，就是各领风骚数百年——不，准确的说，各领风骚十数年。
我们的咨询报告中，对上述周期律有一些具体的分析，这里我就不引用了。而且我又是非常懒的一个人，要我花上几千字来描述这个历程，实在要命。为了简明扼要的说明以上观点，我就偷懒引述一下摩根斯坦利09年移动互联网分析报告中的一些内容吧：
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从上图中我们看到，摩根斯坦利对技术发展周期的分析与我们非常接近，虽然他们没有提及通讯行业。
实际上，通讯运营商同样要经历这样的周期律。
早期的通讯运营商，业务范畴是非常单纯的，其发展历程，可以用最简单的话来概括：固话通讯－>固定数据业务－>移动通讯->移动数据业务。在这个过程中，通讯运营商聪明的构筑出了一个完整价值链，或者说行业生态圈。所有的运营商都不甘于“通信”的传统定位，而是力争成为综合的信息服务商。请看下图：
[提示：原图站已失效]
这是NTT Docomo对其非常成功的i-mode价值链的描述。这个描述代表了运营商的一贯目标：运营商居于价值链或者说生态圈的核心位置，而终端、平台、内容提供商们众星拱月般围绕在核心周围。这个价值链的基本逻辑是成立的：因为运营商拥有网络、用户以及收费通道。核心资源在握，运营商觉得生态圈的模式坚不可摧，千秋万代一桶浆糊。
可惜，运营商的美梦即便成真，也未免太过短暂。这个看似无懈可击的模式，因为一个人、一个产品、一家公司，而出现了明显的裂痕。
眼尖的同学们一定知道我在说谁、什么产品、哪家公司。2007年，一个总是穿着黑色高领套头衫牛仔裤和New Balance慢跑鞋的家伙跳上讲台，宣布苹果，这个浴火重生的公司，重新发明了手机。
太晚了...明天再继续。
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同质化，可以使产业链条或产业集群中貌似强大的一方瞬间丧失自己的竞价能力。这个“一方”可以今天是运营商，明天是终端，后天又是其他。单纯得讲“终端为王”还是属于事后诸葛，恍然大悟党。在行业饱和和过剩的背景下，运营商们在业务类型和服务水平等方面渐趋同质化，在新贵面前俯首称臣是很自然的。Google在搜索方面一骑绝尘的时候，也享受同样的待遇，这就是创新为什么导致市场格局和主导方格局发生异变的机理所在。
别把自己想的太高。经营者一般都比西装笔挺的商学院毕业生更有智慧。
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固话通讯－>固定数据业务－>移动通讯->移动数据业务。后面恐怕还要有很多，企业信息化不是一直在砸钱么，现在搞手机支付不也是在搞么，未来物流业的大发展，各个运营商也是留了后手的。我倒是觉得运营商这个模式不大可能会被颠覆，从几千年前国家的通信就是由朝廷垄断的，到现在也一样。（虽说国外基本通信都是私人公司，但是也都是有国家这个角色在背后若隐若现。）仅凭苹果一家公司，或者类似的企业出色的个人产品，可以在一时与运营商分一杯羹，但运营商强者恒强，怎么能指望一个产品厂家也强者恒强呢？乔布斯要是不在了呢？（另外要说强者，Nokia市场占有率够强了吧，不是也推不动自己的网上商店么，另外据我所知，中国的手机在线游戏，手机在线购买虚拟商品的水平应该算是世界头几位了，个人觉得应该是第一，从产值来说；不过就是政策和银行的原因，支付没有发展起来，显得比NTT稍逊一筹，但是追赶起来很快的）
通信运营企业的生态模式，我个人觉得不以技术发展或者fans的多寡来决定，当然可以在一定程度的起作用而已。
任何一个环节能做到垄断都可以为王，比如昔日的AT&T.只是在美国市场这个垄断在法律威胁下被打断，在中国市场在行政命令下被打断。
不过先让我把这篇文章写完，回头咱们再来商榷，哈哈。
开新帖要避免重复观点。何况你还是宝推人。
不同角度、不同侧重，虽然都是谈iphone。
holycow是从用户角度来观察和分析的；我嘛，是从一个大忽悠的角度来观察和分析的，以期能提高自己的忽悠能力，努力向乔老爷看齐。
你说的肯定是对的。垄断都是阶段性的，除了你说的被法律或行政打断，我最有兴趣的是看到，垄断被创新所打断。
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通宝诶，完整的通宝啊！
昨天这一篇文章写完，已经半夜2点多。我是在机场枯坐数小时，又在飞机上颠簸了数小时之后，在异地一个酒店里匆匆写就，难免到处都是疏漏之处。今天回头一看，至少有这么两个问题：
1、对于运营商，尤其是国内运营商地位的分析只写了寥寥数笔，懒是首要的原因，其次是因为在业内有些东西是一个基本共识，所以略过不提。不过，对于业界之外的读者看来，未免失之简单粗糙，乃至无法理解。
2、iPhone这东西，自面世以来，已经惹了无数口水官司。有赞有弹，有粉有黑。因此我在这里再提，确有炒剩饭之嫌。不过我在此炒剩饭，并非出于为乔老爷捧场的缘故——虽然我确实也可算水果粉丝一名——而是希望以iPhone作为一个代表性的例子，来说明自己的观点。
那么，今天这一段，先对上述两点做些补充性的说明吧。
其一，运营商地位问题。这个问题如果要发散开来讲，洋洋数千字可能都写不完。如果我们先抛开垄断这个话题不谈，概括一点来说，可以落到一个主题上，那就是“通道化”。运营商地位的起起落落，其实是一部IT产业（狭义的）与通信行业的斗争史。快速发展的IT产业一直在致力于把运营商通道化，而运营商则在不断的试图摆脱被通道化的命运。而我之所以说终端为王，其实是指，在最新一轮围绕移动互联网的争夺中，由iPhone领军的终端厂家们，已经逐渐显露出胜势。
其二，iPhone毫无疑问是IT产业取得上述胜势的头号功臣和领军者，后面的跟随者有隐隐露出王霸之气的Android，有一度领先却地位不保的BlackBerry，有痛定思痛试图准备迎头赶上的Windows Mobile，还有昙花一现命途多舛的Palm WebOS，以及死而不僵手忙脚乱的Symbian。另外还有像三星搞出来的Bada之流轻量级选手在旁边围伺。我这篇文章并不想站在用户的角度去评价上述这些参赛选手，而是更愿意站在产业的角度，以一个阵营的粒度来观察这批选手对行业生态所造成的影响。
我不想把这篇文章写成干巴巴的咨询报告——我也没有那样的时间和精力，又不能把已经弄完的报告原样照抄，所以我准备先举几个现成的例子，来说明终端为王的格局是否已经形成。
第一个例子，还是跟昨天文中提到的摩根斯坦利报告有关。该报告中有一个观点，那就是每一轮技术创新的浪潮，都比之前创造了更大的财富，每一轮的赢家都更牛B。在这里我向果黑们道个歉，很对不起，我又准备拿iPhone们（准确的说应该是基于iOS的系列设备们）来说事了。由iPhone们引发的这一轮浪潮，除了准确的践行了上述报告中创造更多财富的结论之外，还有一个特点，那就是前所未有的增长速度。请见下图（之后若不注明，所引用图形皆来自摩根斯坦利报告）：
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我们可以看到属于i家族的陡峭曲线，而且，这条曲线还没有计算另一位重量级选手iPad，否则这条曲线还要更加可观。
第二个例子，好吧，果黑们可以松一口气了，如果还愿意坚持看到这里的话：那就是浴火重生的motorola终端部门。具体数据我又要偷懒了，没有去查，但是Moto仅仅依靠一款明星产品Droid（Milestone），就把岌岌可危的整个公司拉上了悬崖。尝到了甜头的Moto一发不可收拾，及时推出了多款Android产品，甚至把上一代的明星产品“明”也移植到了Android平台，在Android阵营中占据了一个举足轻重的地位。另外要提及的是台湾的HTC，这个之前紧紧拥抱着微软的全球最大smart phone vendor，目前差不多已经遗忘了Win Mobile，甚至Google自家的手机也是由其代工。
第三个例子，在我周围的一些朋友的行为（注意，他们并非都是来自IT行业）。我身边至少不下十个朋友为了iPhone，转投了一直所看不起的联通门下。他们在挑选移动通讯服务时，思维模式已经由原来的首要考虑运营商品牌，转成了首要考虑终端。他们代表的并不是我这样的业内人士，他们不知道也不关心W网、C网和T网之间的差别，并不像我选择联通时那样是因为W网的优势，而是纯粹出于明星终端的影响。这是一个细节，同时也是一个可怕的趋势。同样，我身边还有一个群体集体选择了Android——以技术人员为主的geek群体。有一个不甚精确的数据可以跟大家分享一下，自今年5月起，联通3G用户的增速已经超过了电信与移动3G用户的增速，考虑到之前联通的低端形象，这可不是一件简单的事。而今年5月的一个标志性事件就是，联通版iPhone降价千元。
举了上述三个例子，我想说明的是，运营商虽然心不甘情不愿，却在明星终端面前败下阵来，不得不俯首称臣，无可奈何的看着自己一步步向通道的角色滑落。
好了，今天又到2点了，再不睡明天黑眼圈就要让我没法见人了，后文再续吧。