主题：【整理】两会记事 -- 神仙驴

1 共存

出口 衰退 ---》 走内循环 --》加大房地产

2 清零 保存供应链干净 维持出口优势

试图建立新循环。新循环 就是内外双循环。

理论上 中低端产业的利润持续下降，旧模式的死亡是必定的事情。那么新模式就是要构建国内的高端产业市场并拉动国内就业以及消费市场。

然后培养一带一路沿线国家发展，构建中国的 全球经济体系。那么新模式立不起来 应该就是 半导体 和其他的高新科技 目前无法通过投资，

就是葡大说的 因为各种原因 今天投资无法期待。导致新模式很难拉动经济，那么放开之下，要想保住今年经济，就是共存派的 拉高房地产。

但这种模式就是毒药。感觉双方都是剑已出鞘了。

有些地区已经取消了纸质版房产证，给电子版了。也就是说，房产税已经完全具备征收的技术条件了。

房地产链条很长，销售房子本身只是链条的一部分。且看后续博弈吧。

他这次任职白宫幕僚长主要原因还是敏感文件事情不断发酵，导致拜登必须换人了，因为马上就是24大选了。

我理解白宫这个幕僚长的岗位履历当中必须有重大传染病的处理经验，所以最终是杰弗里·齐恩茨上位了，而不是其他竞争者。卸任的罗恩·克莱在奥黑时期还当过埃博拉应对协调官，也是有处理重大传染病的经验。

至于美帝现在新冠的情况，其实还好，目前triple-demic已经挺过去了。

关于这个人是谁，可以看看BBC的文章Who is Jeff Zients, Biden's new chief of staff? https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64433494

名义上是23块里面三块流拍，实际上卖出去的二十块都是城投出手。

这种结果说明大佬们都不肯出钱，得出什么样的政策才能拉得动这样的房地产市场呢？

据CINNOResearch月度国内手机销量监测数据显示，2022年中国市场智能手机销量或仅约2.55亿部，同比下降19%，各季度销量同比均呈现负增长，跌幅14%-21%之间，创下2015年以来最差年度销量成绩，8年内将首次跌破3亿部。

而且文旅部发布最新春节游的数据了，结合春节档电影票房来看，报复性消费并没有发生。

虽然媒体上聒噪烟火气回来了，实际上数据的统计口径都不一致。仔细分析一看，不用说跟2019年比了，很多数据跟2021年比都差很多。今年的消费不是很乐观，因为本身经济下行就引起消费降级了。疫情放开，那么必然有一部分人因为不确定性增高和风险偏好，会收紧消费。省下来的钱，投入个人防疫开支或者以备不时之需。事实上任何国家都有相当一部分人在这么做，这也是为啥国外放开管控之后相当长一段时间内各类消费数据恢复不到2019年之前状态的原因。国内这样的人群只多不少。而且这部分群体往往是上有老下有小，消费能力比较客观。举个例子，很多家庭，之前周末，送孩子去兴趣班，然后家人等待期间逛街，之后全家聚餐在外面吃个饭。现在这样的操作，可能是让孩子中招，家长中招，之后回家传给老人。这下子全家躺倒一周。这样的风险之下，很多家庭会收紧消费。市场消费尚且如此，大宗消费估计更难，更多的人会持币观望。

如果也鸡女儿，那是期待进985211本硕连读还是期望她连生三个孩子吗？

所以问题来了，现在还在讨论人口问题么？

不应该让所有留下来的人最后都留下来养老，让老年人占着市中心，让年轻人通勤20公里，要不然市中心就得搬走了。

流水不腐，人来人往，各项政策必然是指向这个方向。例如去顺寮湾养老，医院搬过去。

疫情风险也不提了，口罩也不强调了，大街上商场里一堆不戴口罩裸奔的，各大景区能开尽开，最后出来的数据也不是很能让人满意。

现在是波谷期，而且由于快速过峰，这是个大波谷，后面难有了。牺牲了那么多人，最后数据这样，很难服众的。

而且中国经济现在的基本问题还是贫富差距过大，这个核心问题不解决，其他的措施顶多是拖一两天。

就看三月开会咋样了，后面看中小学返校大学生返校如何防疫吧，如果还是这样裸奔，那也没啥可说的了。

中央经济工作会议确定的三个方向，几乎很少有人提到养老产业。这其实是在给地产一个过渡性的方向：大城市周边的养老基地。

不过吧，巽寮湾（顺寮湾是啥？）未必是个好选择，那地方太狭窄，靠海多山，没进一步拓展空间了，或许惠阳腹地更好一些。

我是一直认为，要观察房地产今年的市场状况，应该多观察临深板块的实际变化，因为临深板块还没有开启新的房地产模式，却又被试点新模式的深圳深度影响。

其实不管清零还是放开，主动放开还是被动放开，从“技术”角度讲都能分析清楚，有一些背景也可以理解，不宜一棒子打死。但是我担忧的是，这一系列操作背后的赌徒心态，就像兄台和葡萄说的，赌一把春节消费拉动，干脆油门踩到底。

这种赌徒心态不改，后面的措施也不难预料。赌输了，一般人会反思，是不是不该赌，或者至少收手到此为止。但是赌徒的想法是，输了是运气不好，或者是赌注不够大。所以会变本加厉。

学校是疫情放大器，是疫情传播的关键节点。中小学，孩子都挤在一起，口罩也戴不住，一个人感染，最后就是全班感染，回家之后就是全家感染。大学，就算大学生年轻无所谓，大学里面还有老师吧，老教授们还都在教学科研一线吧，反复感染几次，老先生们和老师们能挺住吗？很多在海外的河友也都说过，哪怕大陆之外放开了，也有有一些措施。远的不说，就说香港，第一波之后，口罩令，加强疫苗，学校网课了很长时间，餐厅强制加装空气净化系统。至于大陆，目前看不到任何措施。马上下个月就全面开学了......。

说回赌徒心态，既然第一波没赌赢，那么就加大筹码。怕病毒感染，那就反着来，给个人防疫制造障碍，强制大家多次感染，最后在心理上放弃抵抗，这样消费就起来了......。但是久赌必输

可能怕讲价引起降价潮吧，前怕狼后怕虎。

笑死，还在幻想丰亨豫大能续上，对此我只有一句话：沉迷于丰亨豫大的，必然迎来和丰亨豫大与之匹配的下场