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主题：【原创】笔记10 -- 万里风中虎
家园 【原创】笔记10 一路风驰电掣,小虎在飞机上忐忑不安了12个小时.
兵法有云:夫未战而庙算胜者， 得算多也； 未战而庙算不胜者， 得算少也。 多算胜， 少算不胜， 而况于无算乎！ 吾以此观之， 胜负见矣。
在投资这件事上,关键的事情是计算突发事件后各方的反应,以及他们的失误.英国足球有句名言叫:进球是后卫造成的.而投资的机会是其他投资者愚蠢和贪婪造成的.
英美银行体制的破产是影响全球的大事,必然导致二十年经济繁荣所积累的风险集中释放.其结果就是全球资本寻求美元避险,非美主要货币会变成抛售对象.相反,人民币1996年的主动贬值,以及对美巨大的贸易顺差,以及FDI高额的投资回报必然使其相对美元升值.所以,人民币对英镑将发生一个双重叠加式的巨大升值.这种巨大的结构性破裂,是近十年的历史上所没有的.
这也是全球金融危机爆发和中国有管理的固定汇率制度下的必然结果.僵化的体制是无法应对突发危机的.这就和1994年英镑兑欧洲货币的固定汇率制最终会崩溃一样,不同的经济增长速度必然要求弹性的汇率.对投机者而言,破绽就是机会.
作为一个理性的人,不会放弃这种百年难遇的投资机会的(事实证明是三百年难遇).所以,合理的炒作方式是出空全部英镑资产,换成人民币,并在外汇指数期货市场上做空英镑.中国股市本来到2008年9月已经跌到了底部,在金融危机下会出现恐慌性抛售,击穿2000点的可能性会非常大.用人民币购入跌到10元以下的中石油,如果还下跌就把房子押出去,再下跌,有几个在金融口当处长的家伙还欠我一些人情.那些十几年前播下的饭种子和事种子,现在也生根发芽,快到收获期了.实在不行,就问他们要信用贷款.就凭我万小虎三个金光闪闪的大字,问他们每个人借个百八十万的江湖救急,他们敢不借.
等到我在中国抄了底,中美英政府必然会开始救市.所谓救市,就是政府用通货膨胀的方式把老百姓口袋里变少了的钱拿出来他们替你花.不过美英会好点,还讲究提高供给质量,会投钱到教育,科研,培训,医疗,重组失败企业等等上面.于是,美元更加泛滥,长期贬值不可避免(发明创造是一种偶然，不是你投了钱就立刻有产出的），英镑回暖.
到那时候我就抛了人民币股票,回购英镑.中国的救市资金流进股市总比流入房地产市场快大概三个月.所以,等到股市涨上三个月,大概到2009年5/6月份，弹性更大的深圳和上海的房地产会先复苏,然后是北京.通货膨胀一来，中国的救市就结束了。然后就是再次提高利率，回笼货币，滞胀又回来了。所以,我有两种选择,全部回购英镑然后在岛上买个5个卧室3个卫生间的别墅安度晚年;或者部分回购英镑，用剩下的钱在北京二环再买个房等人民币增值房地产发疯.前一种有点太不仗义了，自己也觉得自己不象个民族主义者，所以2008年9月初在回北京的飞机上，我基本上决定后者更能体现出我们中华民族忠君爱国的好传统。
一步一步推敲，一步都不能错，所谓一失足成千古恨，再回头已是百年身，战战兢兢如履薄冰，人无横财不富，马无夜草不肥，人生能有几回搏，不搏白不搏，搏了也白搏，白搏谁不搏。。。。。。
胡思乱想，心绪不安，把十几种可能性的局面和相应的对策都盘算好，脑袋里无数的均线K线经济数据数学模型大战了十个小时，飞机就快要降落帝都新机场。
小虎突然想到一个问题，不由得悚然而惊，为什么我这么肯定地认准了行情启动的导火索还是中石油？10块钱的政治平均成本好计算，ADF也好检验，它从来没涨过也对，便于国家队进出也对。可是，为什么就是它。
想到这，我汗都飙出来了，一旦第一步踏错，人民币被套在中石油上，后面的步骤就乱套了。冥冥中仿佛又回到12年前，一个神气活现的猪头在历史的烟雾缭绕中显现出来，他肥厚的手掌拍着年轻的我的肩膀，语重心长地说到：中央政府是不会扔下国企不管的！说完，他可耻的筷子夹住面前盘子里最后一块叉烧肉，扔进了他的大嘴。
有事找东兴，东兴不在找江青。
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家园 这么看，小虎也算是热钱吧 怎么在短时期内绕过国内的外汇管制把英镑结汇成人民币的呢？这层关系，可能我们普通人办不到吧。
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家园 央企 央企跨了＝＝》G军玩完＝＝》ｔｇ不保 就这样简单。
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正本清源～研究事物先要研究来源。
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共和国的家底
说白即是没收四大家族＋苏联援箭的工业企业。
从１机部到９机部，基本都是和军事工业相关。
再根据这些工业去配套 基础矿业，交通水运，电力能源，乃至人才培养（部属大学）。
中国重点大学基本上就是解放前的国立大学＋部属重点大学（人民大学是个例外，文科，陕北公学）
这里面部属重点大学 基本都是军事相关。
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没有这些全方位的配套产业体系，手里面没有硬通货
这世界谁理睬你？
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央企就是共和国的长子
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家园 del - 复 【原创】笔记10
家园 说到国企 就应该好好看看李荣融的说法 这是李荣融去年年底在央企负责人会议上的讲话，对官办经济而言，这个讲话就是指挥棒。
有稳定人心的。老子儿子的都讲出来，话说到实在太明了。
在历史罕见的挑战和风险面前，中央企业作为“共和国长子”，勇敢地挑起了重担，付出了极大的努力，作出了重要的贡献。中央企业用自己的行动再次证明，中央企业是党和国家靠得住、信得过、拉得动、打得赢的队伍，是共和国的支柱和脊梁。说到打得赢，那么谁是输家呢？
有指路的。对投资者的意义不言而喻。
在逆境中发现和培育有利因素。金融危机带来了经济格局和产业格局的调整，中央企业可以凭借自身实力在一些重要行业、重要产品中争取更多的话语权，可以乘势“走出去”，实施低成本并购，获取战略性资源，引进关键设备和高新技术，吸引高层次的管理和科技人才。在国家扩大内需政策带动下，交通、电网、核电、电信等基础设施建设投资力度将进一步加大，重大装备、建筑施工、冶金、建材等行业的企业也将获得更广阔的市场空间。还有下令的。
要研究国际市场的变化，特别是要密切跟踪石油、矿产、有色金属、粮食等初级产品价格的变化，密切关注欧美资本市场的变化以及国际游资的动向，密切跟踪美元、欧元和其他主要货币对人民币汇率的变化，建立健全动态监测预警体系，及时分析研判对本企业的影响，及早调整经营策略。要研究国内市场的变化，特别是要密切跟踪国家宏观调控措施对市场的影响，密切跟踪利率、税率的变化，努力用好用足政策。还有很多涉及企业管理、财务管理的东西。
... ...
这里的话说的虚，实际上是给了央企一个命题作文题，虽然不知道大家会写出什么来，但是大方向已经定下，跑题的死啦死啦地干活。
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家园 抄底逃顶的绝技让人叹服 问一下,关于以后人民币升值房地产暴涨的预测,是不是可以这么理解,股市房市等资本品暴涨最终引起全面的通货澎胀,中国将领先世界其他大国提升利率水平,将引来热线投机,最终造成房地产价格的上升再上升,直至这种崎型的人为泡沫破碎.如果不急着买房的话,买还不如租房划算. 终有一天要回归基本面的
最近看了中金首席经济学家哈继铭的观点:基本也是虎大您这样的思路,从资本膨胀传递到通货膨胀.这一过程终将在提升利率水平后终止,但在利率提升初期,市场还会有一波最后的上升,因为热钱套利的关系,基本与您分析的思路相吻合
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家园 厉害,佩服 - 复 【原创】笔记10
家园 感觉大市升中石油也不会升多高似的！ 世代相传的中石油，自已先汗一个
感觉中石油要得到市场认可好会有一段时间补涨！
个人猜的
送花
鲜花已经成功送出。
此次送花为【有效送花赞扬，涨乐善、声望】
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家园 请问老虎，后面滞胀，现在在上海买房还合适吗 经过前面几个月，上海的房价已经起来了，现在再买还合适吗，还是再等几个月？会不会几个月后又是大涨？
家园 温州炒饭团的动向，貌似和虎大观点相近 温州炒饭团折腾了上海、杭州，近期似乎正在向深圳、广州进发。。。