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主题：高盛把希腊推进了火坑 -- mandman
家园 高盛把希腊推进了火坑 看了《纽约时报》上的一篇文章，披露了欧元区债务危机的内幕：
希腊为了加入欧元区，需要降低它的债务；
希腊政府用未来的财政税收作抵押，向高盛借了大笔的帐外贷款（这简直就是希腊版的《二十一条》啊！），
把政府的负债表给做平了，顺理成章地通过了欧元区的考核。
这是2001年的事情。
It had worked before. In 2001, just after Greece was admitted to Europe’s monetary union, Goldman helped the government quietly borrow billions, people familiar with the transaction said. That deal, hidden from public view because it was treated as a currency trade rather than a loan, helped Athens to meet Europe’s deficit rules while continuing to spend beyond its means.In Greece, the financial wizardry went even further. In what amounted to a garage sale on a national scale, Greek officials essentially mortgaged the country’s airports and highways to raise much-needed money.Aeolos, a legal entity created in 2001, helped Greece reduce the debt on its balance sheet that year. As part of the deal, Greece got cash upfront in return for pledging future landing fees at the country’s airports. A similar deal in 2000 called Ariadne devoured the revenue that the government collected from its national lottery. Greece, however, classified those transactions as sales, not loans, despite doubts by many critics.2009年，贷款到期，希腊无钱可还，高盛便提出将贷款展期，
但是展期附加的条款更加苛刻，估计是高利贷那种，
希腊政府这回没敢同意，于是高盛逼债，于是希腊债务危机爆发。
Banks eagerly exploited what was, for them, a highly lucrative symbiosis with free-spending governments. While Greece did not take advantage of Goldman’s proposal in November 2009, it had paid the bank about $300 million in fees for arranging the 2001 transaction, according to several bankers familiar with the deal.George Alogoskoufis, who became Greece’s finance minister in a political party shift after the Goldman deal, criticized the transaction in the Parliament in 2005. The deal, Mr. Alogoskoufis argued, would saddle the government with big payments to Goldman until 2019.高盛真是“有人上吊他递绳，有人抹脖他送刀”，太黑了。
Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisi
通宝推：唵啊吽,家园 逼急了干脆不还，让米国把战火弄到欧洲去.... 逼急了干脆不还，让米国把战火弄到欧洲去....
家园 貌似高盛摩根都常干这事儿 把别人从池塘里拉出来，然后推进火坑。或者从火坑拉出来推进池塘。期间还新闻不断，比如“勇救落水少女”、“热心处理善后”之类的
家园 有人已经建议欧盟接管希腊了，希腊会消失么？ 欧盟(EU)可以效仿这个案例，要求希腊政府暂停议会，将政府权力移交给六名官员（三名来自希腊、三名来自布鲁塞尔）组成的委员会。这个委员会将为希腊的债务作担保，并治理这个国家，直到其重新恢复偿付能力。对于民主国家身份的丧失，在希腊出现的抗议大概会比纽芬兰更多，但这么做可以为希腊需要的彻底经济重组铺平道路。希腊有可能在2015年重新恢复民主制，并拥有欧洲最高的经济增长率。还有另一种选择，可以拯救希腊而无需进一步收紧财政。希腊应该效仿迪拜在去年12月份为避免违约所采取的做法。迪拜统治者谢赫穆罕默德本拉希德阿勒马克图姆(Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum)为世界上最高的摩天大楼揭幕，并宣布，将以阿布扎比酋长的名字为其命名，以表谢意。阿布扎比提供的100亿美元贷款帮助迪拜避免了一家主要国有企业的债务违约。希腊可以效仿这一先例，承诺用让-克洛德特里谢(Jean-Claude Trichet)，或德国财长沃尔夫冈朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的名字来重新命名帕特农神庙(Parthenon)。
家园 记得。。。。 应该更具体点，高胜将希腊风险打包成cds，撬起了更高的加速度支点
家园 请问currency trade和loan有什么区别? 家园 从危机处理机制看，资本主义国家ZF应该向中国ZF学习 希腊最近提出了紧缩财政的措施：
http://news.xinhuanet.com/world/2010-03/05/content_13099800.htm
从这个措施看，主要还是从“节流”角度考虑——当然这是必须的——但我们往往很少看到他们拿出类似中国ZF的“开源”措施。也许他们有，而是我们不知道——但愿事实是这样。
08年，中国ZF在危机之后就马上出台十大产业振兴计划，之后又陆续出台了区域发展规划，相当于ZF是在经营国家。通过这些规划，各地、各产业找到自己在全球竞争中的特长禀赋，大家在有序的竞争中实现快速发展。而西方国家ZF大多在产业和区域发展方面没有管理，甚至连基于行业协会这样的民间管理也不多。奥巴马也仅仅提到发展新能源、搞基础建设这些笼统的规划，落到实处就非常困难，也非常缓慢。到了欧洲，甚至基本看不到这些规划了。
只节流而不开源，经济不仅变成死水，而且水仍然会越来越小。例如，增值税率的提高一定会破坏经济活力，这是杀鸡取软的做法。反之，如果经济发展了，税基扩大了，税率不用提高，财政收入也会增加。
家园 高盛这手玩得很漂亮 我觉得可进教科书，可惜细节不可考。高盛肯定是混蛋，当时的希腊政府也是混蛋，帐外贷款难道就不用还？呵呵，无非是不管之后洪水滔天的第NNNNNN个版本罢了，历史上头估计平均每十年就有一次类似的事情发生……
家园 希腊是主动向高盛借钱的，还是被高盛逼的？ 如果你是当时的高盛决策人，你借是不借？
作为一个商人，高盛的作为没有一丝一毫的违反道德。你要贷款我为了你好而捂着口袋不借，难道这样就是谦谦君子了？
家园 据说高盛同时做空希腊，这次赚大发了
家园 记得希腊政府更换还是比较频繁的 是大家对这颗定时炸弹采取得过且过、击鼓传花的想法，还是2001年时当届政府埋的地雷太专业，后面政府失察造成目前债务到期引爆。前一种大家都有责任，老百姓只好骂几句了事。后一种说不定就要追究2001年当届政府的欺骗责任了。
家园 现在做事后诸葛亮当然可以这么说 但是希腊当时有他自己的小算盘啊。万一希腊通过这样的安排， 挤进了欧元区的火车。在欧元区这个大蛋糕里吃到了更多的贸易，旅游和劳务输出的好处，从此经济腾飞，也许今天的报道就要反过来说，大大赞扬搞出这财务安排的人所具有的深谋远虑和卓越才智了。
家园 苍蝇不盯无缝的蛋 归根结底还是希腊自己愿意挨打。当初希腊可能还觉得是个好买卖呢，等现在没钱还了才知道后果严重。现在希腊才明白进了欧元区好像套了个紧箍咒。货币政策都在别人手上拿着。这是欧元最要命的地方，一句话就是不齐心。只可共享福，不能共患难。
高盛当然是追逐利润，资本家为了利润什么都能做出来，一点也不奇怪。