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主题:【原创】忙碌 -- 范适安
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年终总是忙绿。
做研究尤其如此,各地的报告会,要去赶场。
15年是不平常的一年。
经济调整、股市动荡、商品回归。。。
要做好投资不免需要梳理思路,计划未来。
对中国经济,不同的角度可能有不同的体验和不同的感受。
但和放在2012年的茫然四顾相比,信心还是应该更多一些。
尽管传统行业还在深度调整中。
不可否认的是,亮点也在聚集。
去年底非常看好的股市,经过今年年中的调整,应该继续看好。
一段浮躁过去了,市场对慢牛的含义应该有更深刻的理解。
大宗商品看淡的是黑色。价格至此,猜跌倒哪里已没太大意义。
主要是产能能够去到哪一步。是空间换时间还是时间换空间?
从97年东南亚经济危机引发的通缩周期比较,本轮从11年算也得到16年底。
不过经济能否企稳还得在三个主要产业打转。
农业、工业制造、商业服务。
有农则稳、有工则强、有商则富。
无非是更高的效率、更升级的产业、更符合人类未来的需求。
一些传统缺的东西,即便产业升级了还是会缺。
这些都可能在明年引发超跌反弹。比如铜、比如胶。
但从大类资产轮动来看,企业补库周期才是工业品触底的必要条件。
前提是企业整合完毕、经济基本稳住。
农产品中国依赖国际市场的是油脂油料。
现在是产需同增,阶段消化上市压力。
供应弹性对农产品价格的影响将是永恒的主题。
除了关注天气还是关注天气。
多图链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4dd36fa70102w4tl.html
通宝推:nettman,黄河清,
复 【原创】忙碌
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作者,声望:1;铢钱:0。你,乐善:1;铢钱:15。本帖花:1
复 【原创】忙碌
所有投资都在下跌,意味着用人民币结算,都是赔钱,继续这个行情的话,肯定资本流出补仓,这个压力,加上居高不下的生产成本,萎靡不振的出口还能够支撑多久呢?
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