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主题:医药行业的风险和机遇 -- hawky
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按行业先说说我认为值得大家5年以上持有的龙头:
1、器械行业
美国上市的迈瑞无疑是首选,上市以来稳健的经营思路,先海外、后国内的市场战略很厉害。产品上一步步稳扎稳打,从低端的监护、生化,到中端的影像,正一步步蚕食着传三大知名公司GE/西门子和飞利浦的地盘。金融危机之前的美国收购虽然贵了些,但战略上切入这些西方大厂的领地,还是不错的选择。据称GE内部已经将迈瑞作为未来很重要的竞争对手。
公司很聪明,目前的医疗设备都是诊断设备,医疗风险不大,而且都是医疗电子类为主。这些都是中国高端制造业的强项。中国的研发成本、制造成本老外是无法比拟的。目前主要欠缺的主要还是品牌,但纽交所的上市还是加分不少。
中国的产品在这个领域确实是物美价廉,国外私立医院和诊所很多,他们决定购买产品的主要因素可不像国内的院长和设备科长。
欧美也在医改,他们主要是削减开支,迈瑞的产品正好可以切入。
估值上目前市值不到30亿美元。2009年的对应PE才26倍。可预见未来5年后公司收入超过100亿人民币,净利润超过30亿人民币,市值接近100亿美元应该不是梦。
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🙂是国人太浮躁 2 xtqntd 字336 2010-05-22 21:05:43
🙂康德不做独立药品研发吧 小匪盗 字204 2010-05-28 23:05:19
🙂中国医药研发和器械一样 2 hawky 字260 2010-05-29 05:07:36
🙂医疗器械开讲1-深圳迈瑞