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主题：【讨论】可知还是不可知--散户看市场兼谈交易系统 -- 织网渔夫
家园 【讨论】可知还是不可知--散户看市场兼谈交易系统 开贴声明：俗话说一桶水不响，半桶水晃荡。本人自觉是喜欢晃荡的半桶水，开这个贴子希望与朋友们交流探讨并完善自己的交易系统。对河友们有的放矢的批评和指正将深为感谢。
概念界定：
1.可知:指对股票市场部分可预知，理解并把握。非完全知道。
2.交易系统：指实际操作中市场出入场点的把握及形势评估，仓位控制的系统。（这个概念比较难界定，姑且这么定义先）
3.散户：指独立操盘，无团队支持的市场交易个人，资金在千万级别以下，多以十万级别为主。
本人水平不高兼工作较忙，写到哪里算哪里，先给河友们告个罪。
（吃饭先，下午继续）
本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)家园 【讨论】花送好文，期待继续 家园 顶老贴，希望关于可知还是不可知，交易系统再讨论。 家园 欢迎欢迎，以专业的视角和眼光来指导散户操作 花谢！
家园 之五：聊一聊市场参与者及其行为。 孤舟兄写了篇好文章链接出处
比较清楚的说明了技术分析的一个基础，不料文章结束挖个坑让俺来填。汗。。。
这个俺也说不大好，大家姑妄看之。
市场的参与者影响着市场运行方向，在A股市场上大概有QFII，社保，基金，机构，券商，私募（游资），和众多大中小的散户。那么这些参与者的行为就值得研究了，一般来说前面四种的几个入市是有很严格的条件的，其资金大，研发水平也很高，入市偏中长期运作，而后面的三种入市偏中，短，往往看一步走一步容易动摇撤出，比较滑头，他们的行为容易引起市场短期波动和动荡。不过当中也会有特例。
这些参与者的运动轨迹从技术上来说可以通过不同周期的均线系统和成交量系统来观察。
举例来说：从去年11月份开始的这段行情，开始是基本是后三类的参与，因为资金实力不够，青睐的是中小板，题材股，当经济形势慢慢有好转迹象时，前四类开始入场，那么在周线上呈现出5，10，20开始收敛，成交量开始放大，金融，有色等板块开始活跃，并有热点交替的现象。周线上冲击年线时是注定要震荡的，这个震荡的市场意义就在于，后三类获利的要换目标，前四类入场需要将筹码驱赶到低价区吃进，并且前四类的入场花的时间很长，不希望涨得过高过快，需要时间解放在过去一年中的套牢盘，市场在个种参与者的运作下就呈现出日K线这样一个走势（震荡三角或杯子把？各人有各人的称呼吧）
脖子河友聊了自己的见解，俺觉得也可以把以上参与者套他的分析模型理解下。链接出处
那么对于个股来说，首先看个股的市场意义，它会吸引哪一类参与？很多河友迷惑的地方就是有的个股明明基本面很好可就是不涨，有的差得一踏糊涂，偏偏连拉涨停，那么俺建议你多从主力运作的角度考虑下个股，它是不是合乎参与者的口味？合乎哪一类参与者的口味？
谈到这里又有个表里的意义在股价走势里面，正是因为有不为人知知道的原因吸引了某种或某几种参与者运作个股，股价的走势反映出一定的市场意义。（参看前面孤舟兄的文章链接）
参与者有主从之分，起主导作用的就是主力，通过包括技术层面的综合分析是可以把握主力的动态达到先知先觉进而获利的。
在之一里谈的规律是主力获利的必要条件。
举例来说：某个股吸引了某主力参与，根据主力类型有可能是这样一个过程
准备阶段：研究宏观经济面，同时紧密调研行业和上市公司生产经营情况，物色操盘手，制定操盘计划，准备资金。
实施阶段初期：低价区试探性收集筹码，和媒体，上市公司，大股东等协调关系，严密封锁消息。
大盘转暖，加大收集力度同时打压清洗浮筹
中期：消息有泄露，跟风盘上来了，开始洗盘，狠狠砸，慢慢盘，花样百出。以达到建仓目的。
后期：资金完全到位，大盘持续上涨，市场情绪乐观，建仓也差不多完毕，这时莫名其妙一根阳线冲出来开始拉升，开始吸引市场关注。
最后：拉到预定位置，好消息层出不穷，股价有涨有跌，成交量放出来，主力开始出货。
俺想以上这个描述不可能包括所有的个股运作规律，河友们就当故事看着，若对您的操作有启发就好。
（码字好辛苦，睡觉先，希望河友们多参与讨论，也不枉俺码这许多字哦）
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 有个问题请教下 看兄是怎么从大智慧的逐笔交易分析里面出主力进出的，有什么窍门吗，是不是从大买单和小卖单的比例来看的
家园 从12号的走势来看 量价配合理想,一个头肩底走势呼之欲出 看行情是否有连续性,如果一日游的话是免谈了
家园 很好很好，多谢多谢，很适合初级玩家 家园 现在上证走势有点从趋势转形态的味道了！ 家园 战略上顺势而为,战术上逆势而动 老兄对于市场可知与不可知的问题,还是有一个绕不过去的弯.我反复的说过,市场不可知,对散户来说,只是一个选择.其意思是:无论什么职业,其实对市场多少都会知道点什么,或者是基本面的或者是技术分析的.但对于博弈游戏里的散户,选择不可以知即言他对未来走势的预期永远是一个概率的分布,而不是一个清晰的结果.而老兄精研技术分析,认为这部分可知,由此根据已有的技术走势得出一个清晰的结果--哪个位置有支撑,哪个位置有压力等等.很多时候也对,但很多时候也是错的..技术分析本质上只是一个观察模型,很多人却把它当成了市场本身,依据则是老兄所谓的市场部分可知,并根据技术分析的结果而采取行动.但选择市场不可知,并不妨碍你采取技术分析的模型和手段去考虑后市,但对于技术分析的结果,在做决策时永远只是做为概率分布的某一类依据而采用.换句话说,选择市场可知或者局部可知,比如技术分析者,会在这样那样的技术位置采取行动;而选则市场不可知的做法,对于技术分析的结果的利用则变成了:并不相信技术分析的结果,但是知道市场里依据技术分析做决策的力量会在这样那样的位置采取行动并影响市场走势,他们可能成功也可能失败.他们成功与否其实与技术分析准确与否并不重要,是他们一致的行为能够成功得与其他决策的力量同步才能成功影响这个市场.如是说,技术分析也好,价值分析也好,选择市场可知或者部分可知,其实都是把市场当作蝉,希望自己做螳螂.而索性选择不可知,那么就有机会做黄雀.
换一个角度:从可知的原因(技术面的或者基本面的线索,选择不可知并不影响他去知道这些线索)到市场真实的结果,如果直接选择不可知,那么决策错误的比例50对50.选择市场可知,面临的难题在于:按可知到结果的演绎,应该是对原因100%的可知到100%结果可知,再因为股市是一个互动的市场,100%的原因还得靠100%依据这个原因而采取的一致的行动,才能形成100%的结果(比如有些怎么看怎么好的票,它就是不涨).所以对散户来说因为自身个体的行动对市场没多大影响力,知道100%的原因,也只有50%的机会得到100%的结果,再然后散户能知道多少比例的原因呢?!恐怕说50%还得是内幕消息人士吧.50%X50%=25%,再考虑其他形成市场的因素,散户根据可知去就求一个结果,努力来努力去在概率上还比上闭着眼睛随便猜个结果.
所以,我才说:散户应该选择市场不可知(题目的问题下次说)
通宝推：葡萄,
