主题：【讨论】可知还是不可知--散户看市场兼谈交易系统 -- 织网渔夫

开贴声明：俗话说一桶水不响，半桶水晃荡。本人自觉是喜欢晃荡的半桶水，开这个贴子希望与朋友们交流探讨并完善自己的交易系统。对河友们有的放矢的批评和指正将深为感谢。

概念界定：

1.可知:指对股票市场部分可预知，理解并把握。非完全知道。

2.交易系统：指实际操作中市场出入场点的把握及形势评估，仓位控制的系统。（这个概念比较难界定，姑且这么定义先）

3.散户：指独立操盘，无团队支持的市场交易个人，资金在千万级别以下，多以十万级别为主。

本人水平不高兼工作较忙，写到哪里算哪里，先给河友们告个罪。

（吃饭先，下午继续）

• 您客气了，俺觉得
• “散户看市场”系列，以及“炒股随笔“系列。。。。。

对市场的观察和分析需要建立在一个比较牢靠的基础之上，否则分析会走样，观察效果也会打折扣。什么样的基础是较可靠的呢？俺认为是对国内A股市场运行的基本规律的把握。

规律之一：只能做多不能做空。

规律之二：资金炒作为主。

从规律一衍生出该市场的运作规律：任何机构或个人要从A股市场赚钱的前提是手里要有低成本的筹码，然后想办法在高价区兑现。除此之外别无他法。

从规律二衍生出该市场的运作规律：低成本区间必须有大量资金介入，资金是股价，大盘指数上涨的直接动力。

前面谈到了可知的前提，接着谈谈散户对市场用什么样的工具去感知，预测及把握（这一点很难写，有不妥之处，望原谅则个）

这里先聊一下什么是技术

俺认为技术是前人对市场的观察总结后提出的一个包括价与量的运行规律。客观上它可在市场中重复再现，主观上有很多适用条件。当前市场上有很多种技术指标，要当心的是技术指标不全是技术。打个比方钉钉子得用锤子，钻孔得用钻头，技术指标就是锤子和钻头之类的东西，用错了不是技术指标的错而是技术运用不当。

技术不是万能的，过于迷信而运用在变化多端的市场容易犯刻舟求剑的毛病。

但对技术系统不重视，或没有扎实的技术基础也容易被变幻莫测的市场弄迷糊。

两大基本的技术系统：均线系统和K线系统。

俺发现很多河友对这两大系统了解和掌握得不深，或不重视因此在实践中常常弄出很大的偏差。

俺这半桶水先晃点水花出来，有待河里的大牛们深入探讨。

均线是收盘价的移动平均，是对市场心理的一种体现，均线的尺度代表着市场不同参与者的心理，一般以5，10，20 为短线心理，60，120，250为长线心理，处于长短之间的为中线。当股价运行在均线所形成的区间时，会因相关的市场心理影响决定走势，而这种走势又对股价形成自我实现。

K线是单位时间周期内多空搏杀的轨迹，单根K线在不同的均线位置或敏感地带有着不凡的意义，多根K线的组合对市场意义的确定有更强烈的作用。需要注意的是骗线的问题，骗线只是一时，周期长了对运作者来说得不偿失。

还有成交量系统与K线系统的关系，在不同位置的表现俗称价量配合。

市面上关于K线和均线知识的书很多，但大多抄来抄去，知其然不知其所以然，读此类书需明察。

写到这里，俺也有些踌躇，不知道讲得清不清楚，希望大家反馈反馈，俺好继续写。

应该是基于美股的.

沙里淘金 --- 众多交易系统实战评点

俺讲的是围绕着国内A股市场的一些东西。

美股市场的特征是可双向开仓，t+0交易，保证金制度，没有涨跌幅限制。

感谢您的推荐，交易系统中的思想是最宝贵和值得借鉴的。

就俺的理解而言，量是一切基础。价格和k线是量的结果，短线技术很多，启动点买入，涨停盘追入等等不一而足。k线图、均线、能量三者必须紧密配合失误的概率才会降低。究其根本要降低失误，我的体会就是大量看k线，没事把几千只股票都打开看看，预测一下第二天的走势，不断的修正，在看了大量k线之后还不行，还得交易加强体会，优秀交易员哪个不是割肉割出来的。说得比较笼统，喜欢兄继续。

在股市里作为散户没有所谓绝对的强者，只有不断进步的弱者。楼主能将自己的所学所悟无私的奉献出来本身就是值得人尊重的，更何况在股市这个充分互动的游戏里，不可知的变量太多了，就如人的命运一样难测，有谁能百分百把握。但这并不代表说股市不值得参与，没办法生存，我们所要做的不过是学习前人的经验，总结自己的教训，就如人生一样，只要有足够的聪明才智和足够的勤奋，能在认识上远那么一点点，在行动上快那么一点点，总是会取得或大或小的成功的。在股市里同理，有些人在山沟里在河里，有的人在岸上，有的人在山脚高点，有的人在半山腰，有的人快到山顶，那么很浅显的一个道理就是每个人所处的高度不一样决定了他的视野不一样，据此作出的决策其高下之分就很明显了。我们不一定非要站在最高峰，只要求比多数人高点儿或许就能取得应有的回报。河里已经有众多的豪侠俊杰留下了各自珍贵的见解及经验，楼主如能以自己独特的角度和感悟帮助站在低位的人登得更高，于西西河是一件幸事，于我等身处洪流巨浪中苦苦挣扎之人也是一种福份。由于在下才疏学浅不敢就具体的细节作表述，只此声援楼主能继续，同时也希望各位高才多多参与！

天朝赌市我们参与想要的就是在波动中赚取差额，特别在熊市和震荡市。这些东西并不仅仅是制定一个优秀策略就行的，关键是执行。这当时牵涉大势的判断，大势的判断也是交易系统最重要的一环。因此兄台说得“一流的战略战术”等等东西也是构建一个优秀交易系统不可或缺的部分。

受到了鼓励，想偷懒也不行，继续聊。

谈到可知，那么散户对市场能多大程度上可知呢？也就是说能把握多少呢？

这个问题俺考虑过很长时间，俺认为基本上在以下几点来说，散户还是能把握的。

1。国家的宏观经济基本面。

散户做股对国家的基本面不能不关心，对大环境漠不关心就失去对股市的牛熊判断依据。这一点需要些宏观经济学知识，是散户比较容易把握的，相关的讨论河里大牛很多，俺经常看，受益也不少。宏观经济面决定了行业的发展，也决定资金面的宽松程度，股票市场炒的就是预期，未来不好，谁也不会投钱进市场炒作，资金面不好，股市也炒不起来。

2.资金的投入（或市场的强弱）。

这一点可通过成交量系统观察，根据之一中所谈的规律，成交量不放大肯定没戏，低位的成交筹码一定会到高位兑现。要不高吸低抛机构岂不是大傻？所要注意的是位置，通过之二所谈的均线系统判断位置区间，不要误判腰部位置为底部。

3.个股的强弱。

率先冲出均线束缚的，能在所有均线上运行的自然是强股，回档回得浅，走势自然而漂亮的当然是强势股，散户炒的就是强势，不可在弱势股里泡，弱变强要时间，要空间，散户可把握不了。这里要注意的就是追高的问题，这个在交易系统里聊。

总之比较能知道的有：经济基本面（根据国家货币政策，财政政策，国际贸易，就业情况），市场强弱（根据资金面），个股强弱（根据形态和成交量）。

而对散户来说不容易把握的是：突发的消息，个股的题材，企业的真实经营状况。

交易系统跟个人有很大的关系，特别是俺所讨论的交易对象是散户，因此散户的特点，A股市场的特点就需要提出并研究。

您这段

讲的是市场共性，咱们散户炒股还要注意市场的个性，要不然用国外的经验理论套国内的市场未免会有些水土不服。

针对性是俺写这篇东西的一个方针，针对散户，针对国内A股市场。

实事求是是俺的讨论原则，理论上的分歧俺实在没太多精力涉及了。

说句实话，道氏理论，波浪理论，亚当理论等俺根本就不懂。这些东西俺一看就犯晕。

交易系统只是一个聊的话题，目的是开阔思路，有益于大家和自己。