主题：【原创】我们现在到哪儿了（中国篇） -- 大众河蟹

网上争论为什么中国政府不救市，我倒要反问一下，为什么中国政府要救市？

1，经济周期不以人的意志为转移，政府救不了。

2，中国股市证明是一棵歪瓜劣枣，为了长远利益，我们现在应该治市，而不是救市。

3，中国经济现在最常听到的一句话是：转型。我们的企业需要压力，有压力才有创新；有的时候优胜劣汰是残酷的，但又是必须的。野火烧不尽，春风吹又生。

4，中国能不能应付危机？太能了！社会主义，年轻，surviving指数很低（至少没到没车活不下去的地步），几乎家家有saving，另外世界上最能艰苦奋斗的人民，这就是中国应付危机的法宝，当然政府的能力也远非过去可比。

5，中国政府怀揣1万8千亿美元的储备，正恨不能世界上一地鸡毛呢。

具体到股市，

1，金融行业：2008银行业景气到顶了；经济要协调发展，银行业利润占了所有上市公司利润的40%多，显然是不可持续的；就像中石油的衰落，国家现在对中移动，国家电网的挤压，也会发生在银行业（集体上市的任务已经胜利完成了）。证卷行业陷入疯狂低端竞争；和美国投行们盈利模式崩溃情形类似，中国同行们也将面临传统生意无法支撑现在的畸形结构，问题是他们吃的太多干的奇少。保险业不是太懂，但象平安那样混业经营，银行不如招商，证卷不如中信，我看还是闪了吧。

2，房地产：大家都在说万科，我以为已经是昨天的故事。中国大规模城市化已经告一段落，象北京上海那样推倒重修的机会大概本世纪不会再发生了，其他大中小城市类似。有人说城市化进程不可能完，我以为下面以什么方式来进行，你我都不知道，没准粮价不停的上涨，大家都想娶农村老婆，要宅基地了呢。实在热衷房地产的，万科不如陆家嘴股票，陆家嘴股票不如陆家嘴的房子，陆家嘴房子不如静安寺，静安寺可能不如北外滩。中国房地产市场已经从增量市场转向存量市场，买生意不如直接hold最好的地段，要是价钱低点又能出租的就更好了。

3, 钢铁：没什么比年产5亿吨钢更令人信服周期顶点的到来了，虽然世界不至于回到废铜烂铁时代，但行业整合是免不了的。

4，能源：中国不是传统能源大国，如果要赌，宁可买国外便宜的多，质量好的多的公司，油，气，煤，铀挑选余地也大。唯一能期待的是长电的复盘，最好有个深幅补跌。

5，有色：去年的垃圾大本营，翻来翻去也找不出几家可心的公司，只有中铝还有点样子，等着港股进入5元区。

6，通讯：虽然还有增长余地，但中国人每月在上面花的钱已经不成比例的多了，实在想象不出能有什么爆炸性增长。

7，零售，汽车，航空，无一例外是烧钱的主，美国历史上倒闭的巨型零售连锁不计其数，赌下一个沃尔马的机会怕是很小。

未来几年真正能够安稳增长的只有农业，军工，基本建设。

农业：最近翻了翻，隆平高科已经和袁隆平没什么太大关系，登海种业投靠杜邦先锋集团才翻的盘，而杜邦先锋在美国则被MONSANTO压的喘不过气来，美国人这方面的强势可见一斑，这大概是支撑美元的稻草之一。在中国如何投资农业，专家们？

军工：也是没有标的，世界还相对太平，中国只研发，不生产，怎么会产生美国军工集团那样的巨无霸，所以只能矮子里面拔将军了。

基本建设：刚上市的三个火枪手，中铁，铁建，南车，被寄予厚望，未免有点势单力薄。

码了半天字，结论是：危机年代中国的survive指数很高，但发展确实撞到了天花板，我想我们只有两条路：

1，更加开放，借世界之力（智）发展中国。

2，创造出新的发展模式，至少象美国90年代半导体领军的信息科技一样，开拓新的发展空间；再次强烈呼吁，不惜一切代价推出创业板。

1) 不谈中国宏观， 没有很多研究。 比较同意葡萄的看法， 很可能要滞涨至少一两年， 中国和世界。 在此背景下， 股市要牛， 很不容易， 中国和世界。

2). 要学犹太人

谈个人层次多一些， 中国有老共管理， 现有体制很难有大变化. 现在是一代不如一代， 基本上是集体维持会， 很多方面.

有一句话， 犹太人对痛苦的感受最深刻， 中国人对痛苦的消化能力最强。忘记谁说的了。

犹太人因为感性， 进一步而理性， 高度理性， 或者说高度智慧， 更准确一些。

3). 现在这个世界， 更经常的"战争"是为钱动脑子， 脑残者，被忽悠者, 只有劳动了， 国家和个人。

传统战争， 大的和长期的， 可能性不大。

所以感性要上升到脑子；

脑子不是教条主义， 主要靠用自己的脑子；

脑子也要靠交换， 脑子交换基本没有成本， 双赢。河里好脑子不少.

中国人的脑子当然很出色， 国内外.

金融市场用脑子, 主要是处理信息，

至少几条:

1) 信息的内容是甚么， 或者说是甚么信号；

2）多， 空， 双方的看法是甚么， 如何反应？

无论长短期， 这些都要考虑。

短期交易， 其他因素更多一些。

犹太人金融做得好。

今年世界 top young traders, (CNBC)

多数是老美， 30以下，

至少20%以上, 在 高盛干过.

密度太大，需要消化。

总结一下，本人26岁，脑子的问题在于：

1.喜欢别人总结好的东西

2.喜欢套公式的东西，比如喜欢微积分

3.不是不喜欢动脑子的东西，比如数学分析，其实兴趣很高，但是脑子动的时间长点就开始难受

4.看理论性强的原著会头疼，中文的好些，英文的估计一次能看30分钟-60分钟，还必须在图书馆看。

解决方法：

1.经常锻炼身体，避免长时间的宅，否则大脑整天都是浆糊，睡觉也睡不好。

其实我觉得就这个解决途径了，其他貌似没有什么好方法，增加大脑活力，就可以考虑更多的东西。

应该趁着这个机会好好整治一下。

“证卷行业陷入疯狂低端竞争；和美国投行们盈利模式崩溃情形类似，中国同行们也将面临传统生意无法支撑现在的畸形结构，问题是他们吃的太多干的奇少。”

请问参将觉得金融业的出路在哪里？我觉得，对冲基金和投行统统过剩了，但是不知道出路在哪里，向中国出口？

“万科不如陆家嘴股票，陆家嘴股票不如陆家嘴的房子，陆家嘴房子不如静安寺，静安寺可能不如北外滩。”

啊？北外滩这么好？说说看？

"2，创造出新的发展模式，至少象美国90年代半导体领军的信息科技一样，开拓新的发展空间"

如果有生之年，我能看到中国领导了一场改变全世界生活和生产方式的技术革命，像信息技术那样，那真的可以说 —— 中国在我们这一辈崛起了，又一次在领导人类文明了。那时候，我一定后悔没有参与，或者说，我一定要回国去参与一点。

谢谢参将的这两篇，信息量很大，很受教！

轻易不要买， 学老毛，买了就要获利， 至少是不亏， 最好拿出一部分利；

毛说， 不打胜仗, 就没有补给， 人和物资；

我觉得毛的脑子越来越好用， 和他老打胜仗关系很大，良性刺激.

SYTJOBs的介绍的缠中说禅 TA

相当不错， 看了一些.

历史上犹太人在俄国，在英国，在德国为什么接二连三受迫害？大家需要连贯地读读世界经济史。

今天的美国，大家读到lehman,goldman这些名字，难免不产生一些联想。

现在北外滩比静安寺便宜，静安寺比陆家嘴便宜，长远看都是好地方。和股票一样，老去追高，总不是回事。

中国和美国不一样，中国有几十万家小企业（有雇员的）需要服务，需要整合，这个过程需要很长时间，如果只盯着上边，每天守着“交易赌场”靠天吃饭，吃不上那是活该。

讲基本面， 刘少奇的理论不差；刘不懂技术面, 交易， 风险等, 太修养了.股市的语言.

技术面， 林不差， 彭也可以；

林懂一些基本面， 书本而已；彭基本不懂基本面.

毛是全面， 邓也是， 所以， 毛喜欢邓， 实际上， 毛也是把中国交给了邓。

没有毛， 中国何来改革开放? 一定意义上

毛到底是一个伟人， 中国几千年， 世界几百年.

PE机会大得多，是吗？这是金融业最大的机会？最近，在中国做pe好火！

参将觉得美国金融业过剩的出路在哪里？汗～～～这个题目太大了，不过，还是想听听高人的看法。