主题：孤舟飘盘20120715 -- 孤舟一叶飘

人民币: 余额:10927.60 可用:10927.60 参考市值:294970.00 资产:305897.60

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证券名称 证券数量

大橡塑 10000

上海莱士 2000

华西能源 3000

福建金森 5000

上海新阳 5000

宜安科技 3000

从本周走势看，大盘在月底前可能还有最后一跌，但判断跌幅不会太大，即便跌破2132点，也将有一个百点反弹，反弹目标2280-2300，但中线见底估计要在2000点以下了。

不过这个最后一跌可能比较麻烦，虽说大盘跌幅不见得大，但具体到个股上就很难说了，说不定手里股票随时会挨上一个跌停板。从已经披露的近百份创业板中报预报看，有六成是预减乃至亏损的，余下的四成中，又有一半增长在20%以内，中小板的情况也差不多，主板情况估计也好不到哪里。经济长期增速下降不以人的意志为转移。心里上要做好2020年之前

面临这种情况，我的看法是

一要镇定，静下心判断今后5-10年中可能有突破的公司，即行业尖刀连角色的公司；

二要排雷，逐步将仓位转移到上半年业绩预增而且今后5年中能够坚持和发展的公司；

对于尖刀连类型的公司，想就在本贴结合自己仓位，说些自己的想法和大家一起讨论：

1.充当尖刀连公司，一般都是有一定基础，有独立研制能力的公司，今后能否突破到新的行业多半也是在原有基础上再次发展，上周帖子里提到的日本富士胶卷就是这种情况。而现在手里之所以拿着大橡塑-上海新阳-宜安科技，也是出于这个想法；大橡塑以前说的比较多了，这儿不再重复，上海新阳本身底子还可以，今后半导体领域里能存活下来，进军太阳能电池埋栅电极制造的电镀领域可能性较大（现在多晶硅行业不好，时机较为有利），宜安科技现在还不确定，据说生物降解金属在动物身上已经成功，就看年底前后能否进入临床试验这个突破口，但归根到底就看突破的新市场规模到底有多大，有时候真的不得不信古人说的人算不如天算；

2.牛股背后有牛人，充当尖刀连公司管理层肯定不是窝囊废，有事情不推诿敢担当，99.99%属于特立独行的家伙，一种是特别低调，闷声不响自己发财，06年曾经错过的大牛股浙江医药的老李就是这类，维生素E-H搞成了，可就是不说不张扬，等到08年把人家灭的差不多了，大家才从年报里发现一些蛛丝马迹，另一种是个性比较强势，所谓头上长角身上多少有刺的，有次看网上路演，从老总发言看，简直就是大染坊里陈寿亭或许更厉害，大家都在一个地面上又在同一个行业里混，真是一点面子都不给，在清华大学读个MBA吧，又把老师问的找不到东西南北，到后来索性自己贴钱给大学生上课了；

3.尖刀连公司和护城河公司的区别，具体投资选择上天差地别，前者重点是突破，找到海量市场，后者重点是守成，稳定海量市场。具体到公司分析上，我主要从3个方面考虑：一是开门等客户上门不是敲门求客户，二是和和同行相比尽管行业相同但业务客户制造内容不同，三是看所投资的重大项目能否达成，达成后效果如何。

另外从报表着手，看以上3个方面能否得到验证，一般而言，这类公司预收款较多，每个季度经营所得现金流量为正，和同行相比毛利率一般高出一倍以上，营业费用占营业收入比例极低而且不成正比例关系；

以上想法不够成熟，望河里朋友多提意见以改进自己的投资方法。

离孤舟如此之近，呵呵....

本周文章还是一如即往的简炼，上周还以为孤舟大大要搞个系列的长文出来

长线就难说了，如果以后推进国有资产私有化，那么可能补掉94年那个333的跳空缺口，只有出现一个超级低价+超级通胀，私有化主导者才能花很少的钱买下现在这个国企盘子，按现价计算，一是花不起，二是太招摇。

绝对震撼!

我目前只预测在1600以下1000以上.

上市公司中少有的雷厉风行的女总裁，自身是从一线的销售员做起，在位格力电器5、6年间，把格力从一个一般的电器商经营成为一个占据空调统治地位的公司。对于国家的家电下乡的补贴政策，她是第一个跳出来明确反对的，后来爆出的海信骗补贴丑闻以及相关的一系列行业潜规则证明了她的观点。

格力上市以来很少向股东圈钱，印象中只有一次，还是公司确实需要而且证明后来公司发展的更好了。

绝无广告，欢迎拍砖。

而且觉得她思路相当缜密，胆识过人，可惜她所处的行业，我不太喜欢，很典型的尸山血海行业。

从你的文章可见，你对大盘现在非常悲观。既然悲观，那么你要么现在不持有股票甚至short，要么你非常自信你的选股能力。

可是从你的以前文章可以看出，你的选股好像并不好。比如你的大橡塑跌幅较大，还有你已经清盘的盛路通信。

我的问题是，你的投资理念是什么？

，这也太空了吧

连小盘新股都没法发行了，何况国企大盘？333不过是个设想，即便有，也是很遥远。但如果真的来临，应该有前兆。

大橡塑盛路通信又是大跌，遥遥领先大盘。实话实说，从来没碰上跌的这么好看的股票。

上证指数 2147.96-37.94 -1.74%

深证成指9540.89-251.60 -2.57%

大橡塑 6.33 -0.37 -5.52%

盛路通信 7.89-0.80 -9.21%

有个中线反弹

敢问孤舟说的这是哪一位高人，很想找这位老总的发言或者采访看看。一般这种街边拼杀出来的，其见识谈吐往往比学院派给人的启发更大

都觉得跟 董竹君 是不是有啥关系。