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主题：政治局经济会议短评11.29 -- redapp
家园 政治局经济会议短评11.29 政治局会议短期利好。
中央经济工作会议就是这个调子了，只会有细化。
总得来说，调结构、扩内需是重点（惠民生年年都有，不用太注意），没有出现防通胀的字眼，这将极大地缓解市场短期的忧虑。但保增长的内容比去年也少了。这说明中央认为经济下滑的风险已经不是第一位的，但还有所警惕。同是中央并不希望明年增长太快（注意文中没有了“又好又快”，而是新词“实现经济平稳较快发展”，不会硬推经济，否则物极必反，形成新的反向风险。而是调结构优先（调结构很大程度是与增长相悖的，比如BOSS说‘从抑制产能过剩和培育新兴产业两方面入手’，抑制产能过剩，自然要砍老产能，而新兴产业也不可能一夜就起来，所以对GDP负面）。
党说
保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性，这跟近几个月的说法一致，但与去年底今年初的有区别。注意“新形势新情况”和“政策的针对性和灵活性”，现在的新形势就是实体经济有缓和，但货币过多（世界都是，有的已经开始退出），通胀预期很强，资产泡沫，比如楼价已经又舆论大哗，倒逼政府。中央不希望立刻全面退出，起码也要跟欧美同时退出，否则中短期实体经济就吃亏了，但是现在硬挺着，又会给以后埋大地雷，而且如不加干预，很可能会导致现在的投机风潮越演越烈。
党说
特别是要更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力，更加注重改善民生、保持社会和谐稳定，更加注重统筹国内国际两个大局，努力实现经济平稳较快发展。五个注重，方式在前三，四是怕百姓造反，五是目标。
我国经济增长“质量和效益”不佳，实际是所有投资推动型经济体的通病，看看m2/gdp之比的畸高，就可知质量和效益无法好，我不认为明年国家就敢彻底改变，否则这种调整必然造成经济重挫，谁也没这胆子。所以只会小步慢撤，估计国家会小心地把投资悄悄减慢。
经济发展方式转变和经济结构调整，就是调结构、扩内需。这些话年年都在说，效果一直不佳，实际还是由于我国的投资、出口拉动经济的模式决定的，上面说了，实际这种模式绑架了中国经济，想彻底改变，必然会使原本未来的惩罚立即执行，所以还是没人敢大做，还是会用小步慢跑策略。但是结合三中的“自主创新”，以及宝宝、二太子等人不断在给新科技新技术打气，相信明年国家还是会在相关行业投些钱，更重要的是国家会通过舆论造势，自有傻钱上钩，所以不要看这些‘高科技”今年已经炒成市梦率，但明年还有机会。
我判断，党的货币财政政策的方针应该是“悄悄地进村，打枪的不要”，在明年，起码上半年间，本次会议的调子还会一直在唱，但首先是货币，会悄悄地小步地后退，实体经济好，退得稍快，如果不好，就停下来，直到欧美正式退出时，才会公开承让退出。具体而言，公开市场回收资金，会继续下去（除了春节和一些大盘股发行时），准备金率的上调，要视外汇储备增加速度而定，这个估计会在2010年1～3月，加息会在美国退出时或将要退出时，这可能要在明年Q3左右。对于股市，国家的压泡沫策略，除了会加大融资力度（这是注定的），其他的估计还是会小步慢跑，先喊话，再行政，比如加印花税.
我觉得明年的策略是，对朝廷要听其言观其行。现在A股的流通市值已经很巨大了，又开始了存款搬家。一定要注意货币政策退出的实际速度和力度，即使朝廷大员们还在说一切都没变。
家园 农产品涨势凶猛 国家可能在春节前就得干预，否则上涨趋势确立，通胀预期将要变成通胀恐慌，加息就会提前，等不到美国先加息了。
家园 国家扶植新技术不算空话 几个自己做企业的朋友(都是研究人员出身搞企业)，
前几年混的很苦，风投的条件给的都很残酷，基本上
就是签卖身契，靠自有资金滚动一边研发， 一边拓
展市场又谈何容易。能坚持下来的， 好几个人前
段时间都从国家拿到了扶植资金，有要求，但比风投
的条件可好了去了。
家园 国家的扶植基金很早就有了 只不过大部分都打了水漂。基金经手人也个个混的脑满肠肥。
家园 朝廷历来如此 “悄悄地进村，打枪的不要”，等主力部队撤退了，头头脑脑们进山了，就会宣布加息了。
加息回收资金在如今可是个火药包，开大龙头却四处漏水的池塘，可经不得这一下，水干了，小鱼小虾的就惨了。
可会比2007年的倒闭潮更恐怖么？
家园 我觉得倒是另外一个会也需要重视 27日胡锦涛主持中央政治局会议，研究2010年经济工作，27日下午新华社报道。
24日胡锦涛主持中央召开党外人士座谈会，征求经济工作意见 ，28日上午《人民日报》报道。
24日会议放在28日报道，一是在等27日会议结论好统一口径、以免前后不一，二是防止关于24日会议的社会舆论对27日会议产生影响。关于24日就当前经济形势和明年经济工作听取党外人士意见和建议的座谈会，报道有这么几段。
温家宝通报了经济工作的有关情况，介绍了中共中央、国务院关于做好明年经济工作的考虑……座谈会上，……。他们还就扩大内需、推进城乡统筹发展、加快经济结构调整、营造中小企业良好发展环境、防范金融风险、加强节能减排等问题提出了意见和建议。在认真听取了大家发言后，胡锦涛作了重要讲话。他表示，大家实事求是地评价和分析了今年经济工作取得的成绩和面临的问题，提出许多好的意见和建议，对我们安排好明年经济工作很有帮助。我们将认真研究、积极采纳。
胡锦涛强调，必须清醒地看到，当前我国经济回升基础还不牢固，经济运行中的新老矛盾和问题相互交织，……。一是要加强和改善宏观调控，保持经济发展势头，同时下更大功夫推动经济发展方式转变和经济结构调整。二是要加大结构调整力度，坚持长期发展目标和短期增长目标相协调，……。三是要夯实“三农” 发展基础，扩大内需增长空间，……。四是要深化改革开放，增强经济发展动力，……，积极推进重点领域和关键环节改革，……。五是要加大保障和改善民生工作力度，……。这五点比27日政治局会议报道里的，更偏向于退出，就没提什么积极和宽松。
看报道，两个会议都参加的常委有胡锦涛、温家宝、习近平、李克强，政治局委员有王岐山、回良玉、张德江、令计划、王沪宁。值得注意的是，27日下午还举行了中共中央政治局第十七次集体学习（大伙太忙凑一起开会太难安排），而政协主席贾庆林19日离京出访菲律宾、秘鲁、厄瓜多尔和巴西要到月底，所以三个会都没有参加。
27日政治局会后第二天28日一早，温家宝启程去上海、江苏考察并在南京参加中欧领导人会晤，李克强启程去安徽考察。他在安徽的报道是
得知企业在应对国际金融危机中保持了强劲发展，李克强十分高兴。他说，应对危机已经取得明显成效，巩固这一势头仍需付出努力。要保持宏观经济政策稳定性和连续性，根据新形势新情况提高政策的针对性和灵活性，进一步激发经济增长的内生动力，促进经济平稳较快发展，为企业创造更好的环境。这个和27日政治局会议报道还是有点不同的。我比较感兴趣的是，近期另外一位常委和另外一位副总理在新闻里会说什么。
家园 调结构！调结构！！调结构！！！ 电视里天天能听到的，就是这三个字，能源调掉小火电增加新能源，出口转向内销，进军高科技，农业搞新模式......
常委们每到一地必讲，新闻联播天天都有这方面的报道，但关键是应该做起来不容易，否则也不会天天讲，所以要看政策如何扶持。
家园 还有些关键字 胡锦涛强调，必须清醒地看到，当前我国经济回升基础还不牢固，经济运行中的新老矛盾和问题相互交织，保持经济平稳较快发展、推动经济发展方式转变和经济结构调整难度进一步增大。２０１０年是实施“十一五”规划最后一年，做好经济社会发展工作，对于进一步有效应对国际金融危机冲击、为“十二五”时期发展奠定良好基础具有十分重要的意义。一是要加强和改善宏观调控，保持经济发展势头，同时下更大功夫推动经济发展方式转变和经济结构调整。二是要加大结构调整力度，坚持长期发展目标和短期增长目标相协调，坚持需求结构调整和供给结构调整相促进，增强内需特别是消费需求对经济增长的拉动作用，从抑制产能过剩和培育新兴产业两方面入手促进产业结构优化升级，加大运用新技术改造和提升传统产业力度，加强节能减排工作，积极稳妥推进城镇化，继续实施区域发展总体战略，特别是要采取有效措施加快推动中西部地区特别是边疆民族地区经济社会发展。三是要夯实“三农”发展基础，扩大内需增长空间，全面落实和不断完善强农惠农政策，保持农业稳定增产，合理引导农业生产结构调整，提高种粮农民收入，提高农业生产比较效益。四是要深化改革开放，增强经济发展动力，围绕建立健全有利于科学发展的体制机制，积极推进重点领域和关键环节改革，推动政府职能转变，推进国有企业改革，支持和引导非公有制经济和中小企业发展，加快转变外贸增长方式，做好利用外资工作，大力实施“走出去”战略。五是要加大保障和改善民生工作力度，采取有效措施增加就业，加快社会保障体系建设，稳步落实医药卫生体制改革各项举措，扎实做好帮扶困难群众工作，全力维护社会和谐稳定。胡总的话我是关注上面的文字
另外温家宝在上海江苏考察有些地方也有意思
２８日至２９日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝到上海、江苏考察工作，走访了多家高新技术企业和科研院所，就加快转变经济发展方式、产业结构调整和升级等进行调研。他强调，转变经济发展方式，是当前和今后我国面临的重大战略任务，必须加快推动我国经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资和出口协调拉动转变，由主要依靠第二产业带动向依靠第一、二、三产业协同带动转变，由主要依靠增加物资消耗向依靠科技进步、提高劳动者素质和管理创新转变。温家宝还十分关注民生改善情况。２８日上午，他专门来到松江区泗泾镇，考察了正在建设的上海市最大保障性住房工程进展情况。这项工程规划建筑面积近７０万平方米。看到小区住房空间节约、布局合理、通风采光好，温家宝感到满意。他说，要把保障性住房建设放在房地产业发展的重要位置，在财政、金融和土地政策上给予大力支持，让城市广大中低收入者安居乐业。同时，要抑制投机性购房，促进房地产业健康发展。
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家园 长街看海兄看的更仔细，花 请继续分析.
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家园 又一个政委诞生了！ 你空仓了吗
家园 我回手抢了些反弹 周五看化肥和电器强势，感觉是主力要赌中央会议的政策（提振消费、农业等），买了些兴发600141和海尔600690，兴发今天有些弱，先走了一半。周一买回一些002073和凌钢，今天002073跑光,600231走一半。
现在打算，短的考虑12.7的世界减排大会，不过感觉可能赶不上了，没好卖点。中线考虑春节概念，比如白酒、零售，甚至是烟火600599，以及高送转概念股。更远的是世博概念（亚运还顾不上，精力有限）现在在分析哪个能成龙头，以及可能启动的时间。还有就是现在产能过剩的中游企业，如化工化肥农药、钢铁，今年滞涨的镁铝钼等金属，还有宝宝所说的七个方向的“高科技”概念股，再者就是地区稳定概念股，比如新疆、西藏板块，另外，各地巡抚正在换防，似乎也机会。
不过更重要的还是看大势，我不太认同重个股不重大盘的说法，如果大盘趋势性下降，我最多轻仓打个游击。
ps:不要吓我，我可没有当政委的禀赋。