主题：【讨论】盛宴的终结还是结构性调整？ -- 闻过则喜

近期相关事件：

GOOGLE发布季报，营收低于预期，当日下跌8%以上

APPLE在IPHONE5发布后，股价下跌20%以上

AMD宣布全球裁员15%

INTEL表示因需求不振，将调低未来的CPU产量

移动互联网背后的真正赢家高通，最近两周下跌也超过10%

至于那上市半年还不知道啥叫上涨的FACEBOOK，咱们不提也罢

自从08年这波危机开始后，不管屁股坐在哪里的专家们似乎都有相同预期：欧洲死定了，金砖有风险，美帝能挺住。最主要的理由有两条：美国大兵；苹果谷歌。大兵这事咱不提，估计没来外星人的话，一段时间内应该还是天下无双。苹果谷歌之类的科技企业代表着新方向，新标准，产业革命是拯救经济危机的灵丹妙药。就算通用没救了，美国一样可以靠着技术领先重开天地另创乾坤（最近王玥波的雍正剑侠图听多了....）。

但是，似乎最近，大苹果们开始遇到困难了。是之前步子太大扯着蛋需要歇一下；还是说这煎饼已经摊到锅沿上了，还想像头几年一样市场几个月翻一翻，除非换个锅重来。或者说，移动领域上美国人吃肉，中国人喝汤，欧洲人喝西北风的这个结构有没有可能改变？

受众们实际上是喜新厌旧的！尤其是手机这些接近快速贬值的电子产品。

以前美国是主要的消费市场，可是现在，跨国公司的大部分利润来自于中国。记得有阵子有说法可口可乐要到上海也上市。而当中国的消费开始下降，那么所有的大公司都会受到影响。

有在中国发展的大公司就不说了，都是直接受到影响。象GOOGLE，FACEBOOK 这样的，虽然在中国没有直接的利润收入，但是他们利润来源的广告部分，是来自于其他公司的广告投入。如果市场不景气，自然是殃及池鱼。

其实这一轮没有什么真正的新技术出来，只是把过去一些技术应用而已。这种假技术突破弄到这样已经不错了。

下面再想进步，需要实打实的技术突破了。技术突破不是可以计划的因素。所以，什么经济计划都不能算上技术进步的因素，因为这是不确定的。

一般来说不外乎两个方面

一、新能源 这上面页岩气算是有小成，光电风电不乐观

二、IT 传说中BIGDATA目前还未成形。大家的主要希望还是在移动领域苹果奇迹进一步扩散上（这点其实已经产生了极大的影响了，三五朋友一起吃饭，突然几分钟没人说话，大家纷纷批批叭叭按手机的情景我怀疑大多数人都遇到过）。

最近涉及移动智能方面的几个大鳄纷纷负面消息频传，有可能是花街认为在这块儿已经接近极限很难保持高增长了，毕竟让中低收入者每年花600刀换个新型号手机并不算太现实的事。

按理说它应该和天朝经济密切相关，但是今年天朝公认的景气下行，百度的增长率却极高。难道是企业手头紧，普遍从传统营销转向网络营销了？

虽然百度在中国搜索市场占有率领先，但是营收数额完全不相称，基数太小，用来说明问题不可靠。

百度利用一大批地方性的小公司做广告推广、客服，效率有限，体系的成本也不低。

跟进的搜狐、腾讯也是这个模式。

Facebook开始收费推广了，老铁怎么看？

技术上大的突破短期不多，积累肯定有一些，但真正的棋眼仍然还是华尔街。

IT明显的在移动，如果带宽问题能够得到解决，降低成本，那么后面好戏连台，能看得到的就有十年的高潮，到时回头看不会比二十一世纪头十年互联网的大潮小。

美国目前真正的威胁是开始进入人才短缺了。冷战后高素质人才进入民用业的那一拨差不多到头了，下一波跟不上，都是南美贫民移民，与民权斗士，对社会主义的追求超越了对科技的兴趣。美国眼前迫切的问题是如何把亚洲的生产力转化为振兴美国的动力，然后华尔街可以继续操盘。因此中国与朝鲜半岛的稳定将超越一切，包括压抑住日本在走下坡路时捣乱的冲动。

美国另一个没有被提出到大众眼中的是其军工联合体，不但取代登月太空对保持美国科技上的领先至关重要，而且本身就是拯救经济的重要一环。不断的在中东与世界其他地区保持介入是军工业发展的重要前提。这里面的话题总统辩论是不可能深入探讨的。

苹果本身不提，三星们的进步仍然是高歌猛进的，这里的根本问题是带宽问题。

一个互联网入户，一个无线上网，两者的开销在垄断与结构的限制下，不断上升，终于遇到了用户心理目标的上限。这个上限有两个相关因素，一是目前的经济大气候，消费者的消费分配，二是苹果谷歌们在目前生活方式下的用途，能够带来的便利，或对生产力的提高作用。

在此两者没有大的变化的条件下，进一步的突破有赖于整体经济对高速网无线网的基础设施的投入。对此一点，美国的高科技业似乎刚刚有点觉醒的样子，但在政府的层次上从总统辩论看来，还没有完全意识这其中的重要，而亚洲有些国家比如南韩早已走到了前头，只不过经济总量小不显著，但作为高科技的实验室，仍具指向意义。

如果说互联网的未来是移动，那么美国高科技业的未来在后教主时代将会有很大的三星LG成分。苹果虽然显然明确了这个认识，但是能不能够抵挡的了，也不乐观。不论谁一旦移动上占尽了优势，贵为google，facebook也将逐渐退出主流，随之而来的家庭自动化与汽车自动化等等下一步的高潮也将不会有目前这些的位置。看看日本的电器业，夏普，松下，索尼，正在沦为二流供应商。这一切都是终端的威力。

长期看，除google外，apple，intel，facebook，microsoft都不具投资潜力。google的生命力强一些，但是也不看好。移动终端一旦扩张进入家庭，汽车，google的广告产业从来没有占领的传统媒体广告业将会借终端转型并动摇google的基本面。google的长期唯一看好的是其人工智能上的能力。

安卓和WP阵营说起来是群狼战术，但是今年体现出战斗力的也只有三星，其他家的差距不是一般的大。

我也是比较看好GOOGLE的，但不是因为人工智能，而是其数据储备。移动互联除了传统意义上的信息浏览之外，最大的特色就是把一些传统意义上不相关的数据关联在一起，这正是GOOGLE的强项。所以就算GOOGLE在平台上输了，也会在内容上保持竞争力。

对于游戏，以及一些相关网络推广来说，百度仍然是相对低成本的，百度的增长来自于，中国页游市场的爆发以及传统广告的转向。

百度的增长率在下降中，同比增速下降10个点以上。

网络营销在取代传统的方式，尤其是报纸，纸媒估计还有5年活头。

BIDU对付一些中小企业，有种买路钱式的营销，就是你的一些丑闻或者不利新闻，你交某种套餐，我给你屏蔽或者删贴（快照还在，赶紧交钱哦，不然我恢复快照）。我上家公司老板，小微企业，每个月要交给BIDU六千软妹纸，来保持对其伟光正的新闻形象。但是360做搜索以后，一些不利消息已经可以通过360搜到，所以这块买路式营销可能会有些影响。

百度的好日子已经接近尾声。下面只能随行业惯性。

其战略现在已经开始转向云计算服务。