西西河
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主题:茗谈177:两家的黑天鹅 -- 本嘉明

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家园 茗谈177:两家的黑天鹅

中美各自的黑天鹅,都飞起来了。

美国的黑天鹅,第一只是对总统的弹劾调查。第二只是中东问题(伊朗与沙特,在巴基斯坦调停下,打算缓和一下;土耳其攻击叙利亚境内的库尔德族武装)。第三只还没飞起来,是美国的熊市。

中国的黑天鹅,第一只是香港。第二只是猪瘟。第三只是全球价值链重组,说白了就是三资企业离开中国。

(一)

一,对唐纳怆的弹劾,会不会正式启动?

对民主党不利的地方很明显。一,拜登确实屁股有屎,唐纳怆吃相难看,但没有诬告。二,对于一个有尊严有逼格的美国总统来说,要调查前常委,也应该是我们自己派巡视组去,哪有雇外国侦探社的道理?但对于一个不择手段的美国总统来说,他也不见得犯法,至少没有先例,你不能说他“明知故犯,刻意践踏政治规矩”。三,俄罗斯不会坐视不理,如果民主党上台,考虑到民主党一直坚信是俄罗斯帮助唐纳怆偷走了本属于赵姨的2016年的胜利,所以怀着刻骨的党恨,一旦在2020复辟,绝对对普京下重手。所以普京为了自己,也会适当再介入一下。乌克兰对于俄罗斯,没有秘密可言,小拜登在那里小饿小睏约个小炮,没有什么会是普京不知道的。

所以,我看这个弹劾调查,可能会牺牲掉拜登,但不大会打倒唐纳怆。

二,中东问题

这是个大麻烦。

沙特伊朗暂时握手,对以色列不利,因此以色列一定会针对伊朗搞事情,撑到最大,可能是空袭伊朗的核设施。而真的空袭伊朗核设施,可能会导致某种脏弹对以色列本土的恐怖袭击。

土耳其对库尔德族的攻击,得到俄罗斯的怂恿,美国无奈的默许,欧盟的中立,因此没有什么像样的阻力,唯一的阻力就是库尔德人自己的战斗力,但轻装游击队怎么能阻挡正规的重装陆军?

中东问题,说白了是美国专属的问题,好坏都是他一个人的事,别人(包括中国)插不上嘴。

(二)

中国的黑天鹅里,目前体型最大的,就是“价值链重组”。

“价值链重组”有几个起因:

一,全球经济不景气,消费能力萎缩。跨国公司在全球有多家类似的工厂的话,就必须挑出几家限产甚至停产。

二,美国对中国的对抗,肯定长期化了。原本在中国大陆的很多外资企业犹豫不想走的,现在多数都下了决心,再难也要走。不需要走回美国,走出中国就放下一半心了。

三,新经济对既有经济格局的迭代。这里我们举一个突出的例子,就是大疆无人机。由于在新经济浪潮中,中国是比较大胆地拥抱风险的,因此开局不错,比如大疆是自己的,全价值链都扎根中国,主体产能不会走,而且会吸引境外的相关人才为大疆效力,从而使得新生产力流向中国,逆向影响价值链重组的大局。那么玻璃厂走掉几家也就不怕了。但是,要抓住一个新产业龙头,投资大风险大,比如特斯拉上海厂,在未来5年内豪赌一把,失败的概率也有一半。外资企业流走很容易,中国政府也只能眼睁睁看着,要培育一个龙头可就太难了,更何况美国阵营对于中国这批有潜力的中国本土独角兽,一直在打压。

四,面对即将空出来的厂房,即将荒芜的工业园,中国政府的对策。从“腾笼换鸟”,到青山绿水,到供给侧改革,中央也一直在求变,求适应。“价值链重组”,不仅仅是“组出去”,也包涵 “组进来”,把一个产品组进来,把一个人才(马斯克)组进来。

那么,我们不妨看看,马斯克为什么选择在中国设唯一一家(美国境外的)特斯拉超级厂?

第一,中国现有市场已经很大。

第二,中国政府的欢迎态度,大量优惠和支持。

第三,全面的(制造业)配套能力,和高速基建能力。

第四,社会安定,经济前景佳,未来市场更大。

第五,美国本土已经不太欢迎特斯拉。你可以简单看作美国市场饱和,但我看不止于此。顶风作案,到中国设厂,马斯克一定心里还是有点怨气的。

(三)

我们回到 “一文本”。

这次副中堂到美国谈,现在全世界都知道了,有个400到500亿美元专款专用买农产品。这个数字,是谁提供的?应该是中方,不大可能是莱特细则叫价。

按我的经验判断,这次中国先眨眼了。主动提出一个 “400到500亿”的数字,也是眨眼的证据之一,看起来这次是副中堂在CHASING莱特希泽,虽然全世界都知道莱特希泽也不敢把差使办砸,但显然副中堂的压力更重。

眨眼的原因,主要是第一,香港问题受制于美国的态度;第二,四中全会在即;第三,中国外贸下滑超出预期,打击全世界对中国经济的信心。

点看全图

而恰恰在这种大环境下,中国不应该眨眼。至少谈判代表团要争取到,中美同时眨。既然莱特希则死不肯眨,那我只有先空手回去了。

因为道理很简单。马斯克到中国设厂,把全套产品的科技成果搬到中国,是有政治风险的,保不齐哪天他过境温哥华机场,也被皇家骑警给逮了。以一个一面倒有利于美国的“一文本”为标志,全世界的马斯克们就会知道,关键时候中国保护不了自己。因为现在中国更有求于美国当局,孟都捞不出来,怎么有本事有意愿把我老马捞出来?

中美同时眨的标准很简单,就是:中国已经答应的400亿,算数,我们一言九鼎;其他该谈的,这次已经有合意的,也继续遵守;但美国必须在现有2500亿进口商品的25%进口关税上,做适当的下调。因为中国的终极目标就是取消所有自去年5月贸易战开战以来新加关税,中国政府有信心你美国政府最后一定会取消,但为了平滑过渡,不要给双方企业带来太大冲击,分步分期降低,是合理的做法,也是美国必须表达的,相向而行的诚意。

(四)

因此,我建议的做法就是:杀死人质。

人质,就是香港事变。这个不要再拖了,不要再“养寇自重”了,中央明显是按《郑庄公克段于鄢》的路子走,再等一阵,让他们“多行不义必自毙”,闹到天怒人怨。

具体的做法,就是用长射程的麻醉枪(白人贵族到非洲打猎用的那种),由军方提供狙击手,受香港警队指挥,秘密占据临街各处制高点,随机射击冲得最猛最靠前的“勇武派”,麻翻后地面警队过去拖走。因为是麻醉弹,打不死人,但射手无处不在,犹如幽灵,对少数暴徒是极大的震慑。只要勇武派抓捕干净,“合理非”你们要走街,照走不拦,反正街面也走不秃。

香港事件,用猛药迅速扑灭火势后,中美关于这个“一文本”的细节,就好谈了,反正不达到上面所述的“照顾到互相关切”,就不要签,看谁更能熬。

通宝推:johny,海上金流彩云乱,桥上,脑袋,
家园 出的点子竟然没有一个不馊的
通宝推:老老狐狸,
家园 嘴炮不可怕,怕的是负责决策的买办真用这个馊主意
家园 肯定不会

如果会早就做了,正因为没有这么做,某些人很着急

家园 中国的三个黑天鹅都不是事儿

猪瘟到目前仅仅扑灭了120万头猪,占全国存栏数的1%而已,真正引起猪肉大涨的是小强的激进政策,这货为了利好养猪的资本家,居然叫停农民家养的一两头猪,不要小看,中国8亿农民,每家养1头,全国人民都够吃了,厨余还有去处。这个激进政策拿掉了,猪肉危机立即解除。

香港不算黑天鹅,算疫苗,病毒灭活疫苗。

“价值链重组”,美国的市场还不够分量策动价值链重组。因为中国市场是供应全球的,美国占全球进口市场的15%~20%左右,一大一小,很容易计算。把部分供美商品的一部分挪出中国大陆,在越南或者台湾生产,最后在纸面上完成超过30%的增殖部分,就可以名正言顺地说不是Made in China了。这样的机会主义盲动,真的不够资格称为“价值链重组”。而且这些不是免费的,干了这么多,美国起码得加点价吧。这就是美国的整体逆差没有减少,反而增加的原因。

9月进出口贸易额同比下降的原因很简单,就是2018年的9月太突出了。这里引用一个去年的报道:“2018年9月,我国货物贸易进出口额达到2.88万亿元人民币,同比增长17.2%,创有史以来单月贸易额的最高纪录。”

仔细看顺比,2019年9月的顺比还是稳定增长的。因此本大提到的中国三个黑天鹅都不是事儿。

美帝国主义反动派总是捣乱,失败,再捣乱,再失败。

通宝推:老老狐狸,红军迷,唐家山,醉寺,脑袋,三力思,黄河清,不会游泳的鲨鱼,破奴冠军,尚儒,呆头呆脑,诸葛神候,楚庄王,北纬42度,
家园 嗯,这位到底是谁家派来的呀?
家园 他谈政治基本就没对的时候
家园 臀部问题

无解

家园 屁股决定脑袋,出的主意都是把人往火坑里面推的
家园 香港对中国来说,是只黑蚂蚁吧

还是孤独隔离的一只

家园 本大可能在国外的时间久了

仅仅靠网络、剧集、新闻这些东西来维系对国内认知,难免会有偏差啊,对国内的理解偏差了,对中美之间的拳来腿去的理解,自然就偏差了。

家园 你把他看作美国人

那每次都对了,他是代表美国人来对中国宣传的。

家园 农产品就是二桃杀三士

7只眼里面冲最前面的加拿大和澳大利亚,把孟小姐和猪牛羊肉都砸在手里了

家园 大家觉得中美两家的博弈,谁更怕掀桌子

偶觉得米国人应该更怕,中国目前已经占有世界产业链的50%左右吧,如果将这个部分切除。呵呵,恐怕米国人会比中国死的更快一些

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